海王生物拟变国资 向丝纺集团等定增募不超14.88亿

　　中国经济网北京7月30日讯 海王生物(000078.SZ)股价今天收报2.38元，跌幅0.83%。

　　公司昨晚披露《2024年度向特定工具刊行A股股票预案》称，本次向特定工具刊行A股股票的刊行工具为丝纺团体及其控股股东广新团体。丝纺团体、广新团体拟以现金方法认购公司本次刊行的所有股票。

　　2024年7月28日，丝纺团体与海王团体签定了《股份转让协议》，约定海王团体将其持有的公司315,734,800股无穷售前提畅通股通过协议转让的方法转让给丝纺团体，占制止预案披露日公司股份总数的11.48%（占限定性股票回购注销完成后上市公司股份总数的12%）。同日，丝纺团体与海王团体及其同等行感人张思民、张锋、王菲签定《放弃表决权协议》，约定海王团体放弃其持有的上市公司900,710,328股股份（约占协议签定日上市公司股份总数的32.74%）对应的表决权；约定张思民放弃其持有的公司3,401,733股股份（约占协议签定日公司股份总数的0.12%）对应的表决权；约定张锋放弃其持有的公司1,331,093股股份（约占协议签定日公司股份总数的0.05%）对应的表决权；约定王菲放弃其持有的公司32,900股股份（约占协议签定日公司股份总数的0.0012%）对应的表决权。

　　上述股权转让完成、海王团体及其同等行感人放弃表决权后，丝纺团体持有上市公司12.00%的股份及表决权，海王团体及其同等行感人持有的表决权数目为0，上市公司控股股东改观为丝纺团体，现实节制人改观为广东省人民当局。本次刊行的刊行工具丝纺团体及其控股股东广新团体为公司关联方。

　　本次刊行的订价基准日为第九届董事局第十六次集会会议决策通告日。刊行价值为2.40元/股，不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%（订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量）。

　　本次向特定工具刊行股票的股票种类为境内上市的人民币平凡股（A 股），每股面值为人民币1.00元。本次刊行的股票将申请在深圳证券买卖营业所上市买卖营业。本次向特定工具刊行A股股票的数目为620,000,000股，不高出本次刊行前公司总股本的30%。

　　本次向特定工具刊行A股股票召募资金总额不高出人民币14.88亿元（含本数），扣除刊行用度后将用于增补活动资金和送尚有息欠债。

　　丝纺团体取得上市公司节制权后，凭证拟刊行股数计较，本次刊行完成后，丝纺团体及其同等行感人持有的上市公司股份将增至935,734,800股，约占本次刊行完成后上市公司股份总数的28.78%。本次刊行完成后，丝纺团体将进一步固定上市公司节制权，本次向特定工具刊行股票不会导致公司控股股东及现实节制人产生变革。

　　公司7月29日披露的《关于控股股东、现实节制人拟产生改观的提醒性通告》表现，制止今朝，海王生物控股股东为深圳海王团体股份有限公司（简称“海王团体”），现实节制工钱张思民，如海王团体实验完毕协议转让，且海王团体及其同等行感人放弃其持有的剩余公司股份对应的表决权，公司控股股东将改观为广东省丝绸纺织团体有限公司（简称“丝纺团体”），公司现实节制人将改观为广东省人民当局。

　　本次协议转让尚需得到广东省国资委批复、通过国度市场监视打点总局相干策划者齐集检察、取得深圳证券买卖营业所的合规确认并在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完成股份转让过户挂号，本次买卖营业可否取得合规确认以及完成过户挂号的时刻均存在不确定性。同时，为进一步固定节制权，公司拟操持向特定工具刊行股票，丝纺团体及其控股股东广东省广新控股团体有限公司（简称“广新团体”）拟以现金方法全额认购公司向特定工具刊行的新股。

　　经甲方广东省丝绸纺织团体有限公司、乙方深圳海王团体股份有限公司协商同等，确定本次股份转让的转让价值为2.43元/股，即标的股份转让总价款共计767,235,564元。甲方所有以现金方法向乙方付出股份转让价款。

　　按照协议签定日公司股份总数，上述权益变换前后，相干主体持有公司的股份数目、持股比例及表决权比譬喻下：

　　按照《股份转让协议》约定，第一期股份转让价款付出的先决前提之一是公司已完成119,710,000股限定性股票的回购注销事变。完成回购注销之后，公司总股本为2,631,123,257股。因此，完成注销回购事件后，相干主体持有公司的股份数目、持股比例及表决权比譬喻下：