玉禾田拟发不超15亿元可转债 2020年上市募10.2亿

　　中国经济网北京9月2日讯 玉禾田(300815.SZ)日前宣布公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案表现，本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及将来转换的A股股票将在深圳证券买卖营业所创业板上市。 

　　本次向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金总额估量不高出150,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下项目：环卫装备设置中心项目、增补活动资金。 

　　本次刊行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值刊行。本次刊行的可转换公司债券的限期为自刊行之日起6年。本次刊行的可转换公司债券回收每年付息一次的付息方法，到期偿还本金和最后一年利钱。 

　　本次刊行的可转换公司债券转股限期自刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖营业日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股可能不转股有选择权，并于转股的越日成为公司股东。 

　　本次刊行的可转换公司债券的初始转股价值不低于召募声名书通告日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价和前一个买卖营业日公司股票买卖营业均价的较高者，且不得向上批改。详细初始转股价值由股东大会授权董事会在刊行前按照市场和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次可转换公司债券的详细刊行方法由公司股东大会授权公司董事会与本次刊行的保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定。本次可转换公司债券的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌榨取者除外）。 

　　本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。详细优先配售数目提请股东大会授权董事会在本次刊行前按照市场环境与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的通告文件中予以披露。本次可转债给以原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购颖呷配售的金额，将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券买卖营业所体系网上刊行，余额由主承销商包销。 

　　玉禾田2024年半年度陈诉表现，公司上半年实现业务收入34.05亿元，同比增添16.29%；归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，同比增添2.88%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润3.24亿元，同比增添7.97%；策划勾当发生的现金流量净额为9278.12万元，同比降落30.43%。 

　　玉禾田于2020年1月23日在厚交所创业板上市，刊行股份数目为3,460万股，所有为果真刊行新股，不布置老股转让，刊行价值为29.55元/股。 

　　玉禾田刊行新股召募资金总额为102,243.00万元，扣除刊行用度后，召募资金净额为96,040.70万元。2020年1月13日，玉禾田宣布的招股书表现，公司拟召募资金96,040.70万元，别离用于环卫处事运营中心建树项目、伶俐环卫建树项目、增补活动资金项目。  

　　玉禾田刊行保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司，保荐代表工钱徐国振、陈昕，刊行用度合计6,202.30万元，个中保荐、承销用度4,507.29万元。