太美医疗科技上市首日破发跌29% 净募2.6亿港元连亏
中国经济网北京10月8日讯 浙江太美医疗科技股份有限公司(以下简称“太美医疗科技”,02576.HK)今天在港交所上市,开盘报11.24港元,跌破刊行价。制止收盘,该股收报9.20港元,跌幅29.23%,港股市值18.45亿港元。
最终发售价及配发功效通告表现,太美医疗科技环球发售项下的发售股份数量25,779,000股H股(计及发售量调解权获所有利用及视乎超额配股权利用与否而定),个中香港发售股份数量12,889,600股H股(经从头分派调解及计及发售量调解权获所有利用),国际发售股份数量12,889,400股H股(经从头分派调解及计及发售量调解权获所有利用及视乎超额配股权利用与否而定)。
太美医疗科技的联席保荐人、整体和谐人、联席环球和谐人、联席账簿打点人及联席牵头包办工钱摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司;联席账簿打点人及联席牵头包办工钱华泰金融控股(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)举世有限公司、华盛成本証券有限公司。
太美医疗科技的最终发售价为13.00港元,所得金钱总额为335.1百万港元,扣除按最终发售价计较的估量应付上市开支75.6百万港元,所得金钱净额为259.5百万港元。
招股书表现,太美医疗科技拟将自环球发售收取的所得金钱净额用于以下用途:约35%将用于优化并进级TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的云端软件及数字化处事;约30%将用于晋升公司的焦点技能及研发手段;约10%将用于强化公司的贩卖及营销手段;约15%将用于选择性地寻求公司以为将能扩没收司现有产物及处事品类、扩大客户基本及晋升技能手段的计谋投资及收购;约10%将用作营运资金及一样平常企业用途。
招股书称,按照灼识咨询的资料,以2023年的收入计较,太美医疗科技是中国医药及医疗东西研发和营销规模最大的数字化办理方案供给商,市场份额为5.9%。公司为医药及医疗东西行业的财富链各方计划并提供专业的软件及数字化处事。
2021年、2022年、2023年及制止2024年3月31日止三个月,太美医疗科技的收入别离为466.2百万元、549.2百万元、573.1百万元、132.1百万元;年/期内吃亏别离为479.6百万元、422.6百万元、356.4百万元及118.2百万元;撇除以股份为基本的付款及上市开支的影响,公司经调解吃亏净额(非国际财政陈诉准则计量)别离为345.2百万元、333.3百万元、317.1百万元、109.9百万元及19.3百万元。
同期,公司策划勾当所用现金流量净额别离为217.5百万元、329.2百万元、351.2百万元及112.6百万元。