国信证券拟购买万和证券96%股份 交易价格51.92亿元

　　中国经济网北京12月7日讯 国信证券(002736.SZ)昨晚宣布刊行股份购置资产暨关联买卖营业陈诉书(草案)。国信证券拟通过刊行A股股份的方法向深圳成本、鲲鹏投资、深业团体、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控购置其合计持有的万和证券96.08%的股份。 

　　本次买卖营业标的公司100%股权对应的评估代价为540,370.69万元，本次买卖营业收购标的公司96.08%股份，对应买卖营业作价为519,183.79万元。 

　　通告表现，制止2024年9月30日，国信证券总股本9,612,429,377股。按照最终确定的买卖营业金额，本次买卖营业拟向买卖营业对方刊行603,702,080股。本次买卖营业完成后，国信证券总股本将增进至10,216,131,457股。本次买卖营业前后，国信证券控股股东均为深投控，现实节制人均为深圳市国资委，本次买卖营业不会导致上市公司节制权改观。 

　　关于本次买卖营业的目标，国信证券暗示，一是落实中央的决定陈设，优化市属国有金融资产计谋机关；二是落实公司成长计谋，实现非有机增添；三是拓展国际化机关，助推国际营业及创新营业成长；四是充实验展上市公司与标的公司的协同效应，晋升上市公司整体代价。 

　　本次买卖营业的整体方案为公司拟通过刊行A股股份的方法向深圳成本、鲲鹏投资、深业团体、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控购置其合计持有的万和证券96.08%的股份，本次买卖营业不涉及召募配套资金。本次买卖营业完成后，万和证券将成为公司的控股子公司。 

　　按摄影关划定，经买卖营业各方协商后最终确定，本次刊行股份购置资产的刊行价值为8.60元/股，不低于订价基准日前60个买卖营业日股票买卖营业均价的80%，且不低于上市公司最近一个管帐年度经审计的归属于上市公司股东的每股净资产，即2023年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产8.37元。在订价基准日至刊行竣事日时代，公司若有派息、送股、成本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次刊行股份购置资产的刊行价值将凭证中国证监会和厚交所的相干法则举办响应调解。 

　　凭证8.60元/股的刊行价值计较，公司本次向买卖营业对方刊行股份的数目合计为603,702,080股。 

　　按照测算，标的公司资产总额、资产净额、业务收入占上市公司最近一个管帐年度经审计的归并财政报表对应指标的比例均未高出50%。按照《重组打点步伐》相干划定，本次买卖营业不组成上市公司重大资产重组。 

　　本次买卖营业中，公司控股股东深投控的董事田钧现接受买卖营业对方深创投的董事，同时在已往十二个月内曾接受买卖营业对方深业团体的董事；公司控股股东深投控的监事谢健现接受买卖营业对方深创投的董事、财政总监。按照《公司法》《股票上市法则》等相干划定，买卖营业对方中的深业团体、深创投系上市公司关联方，故本次买卖营业组成关联买卖营业。 

　　本次买卖营业前后，上市公司的现实节制人均为深圳市国资委，本次买卖营业不会导致上市公司节制权改观。本次买卖营业前三十六个月内，上市公司的现实节制人未产生改观，因此本次买卖营业不组成《重组打点步伐》第十三条划定的重组上市气象。