罗博特科境外收购配套募资被暂缓审议 股价20CM跌停

　　中国经济网北京1月6日讯 罗博特科智能科技股份有限公司（证券代码：300757，证券简称：罗博特科）今天股价跌停，收报160.00元，跌幅20.00%，总市值248.06亿元。 

　　据厚交所网站动静，厚交所并购重组考核委员会2025年第1次审议集会会议于2025年1月3日召开，审议功效表现，罗博特科刊行股份购置资产暂缓审议。 

　　重组委集会会议现场问询的首要题目 

　　1.关于前后两次买卖营业的关联性。按照申报原料，上次买卖营业由上市公司现实节制人提倡，2019年9月相干方签定的《苏州斐控泰克技能有限公司股东协议》约定，外洋收购完成后，斐控晶微应尽最大全力探求吻合的买方以将斐控泰克股权（或外洋资产或控股公司股权，按照环境而定）转让给该买方。2020年上市公司收购斐控晶微100%股权，通过斐控晶微持有斐控泰克18.82%股权。斐控泰克今朝通过境外SPV持有方针公司FSG和FAG各93.03%股权。本次买卖营业上市公司拟收购斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权。 

　　请上市公司：（1）声名上市公司现实节制人或其好处相干方与买卖营业对方或其好处相干方是否存在回购、理睬投资收益或其他好处布置；（2）声名本次买卖营业前上市公司或着实际节制人是否已实质节制斐控泰克或方针公司，前后两次买卖营业是否组成一揽子买卖营业。同时，请独立财政参谋、管帐师、状师颁发现确意见。 

　　2.关于买卖营业订价公允性。按照申报原料，本次买卖营业方针公司评估值对应评估基准日以及2023年尾、2024年尾的全部者权益账面值增值率较高，但呈降落趋势。 

　　请上市公司：（1）声名方针公司评估增值率较高的公道性、本次买卖营业订价的公允性；（2）声名本次买卖营业完成后跨境整合、商誉减值等风险是否充实披露。同时，请独立财政参谋、管帐师、评估师颁发现确意见。 

　　需进一步落实事项 

　　请上市公司：（1）进一步声名上市公司现实节制人或其好处相干方与其他买卖营业各方或其好处相干方是否存在回购、理睬投资收益或其他好处布置，上次买卖营业完成后上市公司或着实际节制人是否已实质节制斐控泰克或方针公司，前后两次买卖营业是否组成一揽子买卖营业；（2）进一步声名本次买卖营业完成后的跨境整合、商誉减值等风险。同时，请独立财政参谋、管帐师、状师颁发现确意见。 

　　罗博特科刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金陈诉书（草案）（上会稿）表现，公司拟以刊行股份及付出现金的方法购置境内买卖营业对方建广广智、苏园产投、永鑫融合、逾越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权；拟以付出现金方法购置境社交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。公司今朝通过斐控晶微持有境内标的公司18.82%股权，境内标的公司通过境外SPV持有FSG和FAG各93.03%股权。本次刊行股份及付出现金购置资产完成后公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。 

　　公司拟向不高出35名特定工具非果真刊行股票召募配套资金，召募配套资金总额不高出38,400万元，不高出本次刊行股份购置资产买卖营业总金额的100%，且刊行股份数目不高出本次买卖营业前上市公司总股本的30%。 

　　按照上市公司2023年度利润分派及成本公积转增方案及2024年半年度利润分派方案，本次刊行股份购置资产的刊行价值由56.38元/股调解为40.10元/股，刊行数目由6,814,994股调解为9,581,778股。 

　　罗博特科买卖营业价值（不含召募配套资金金额）为101,177.46万元。 

　　按照天道亨嘉资产评估有限公司出具的天道资报字【2023】第23028107-01号评估陈诉，本次对斐控泰克回收资产基本法举办评估。于评估基准日2023年4月30日，斐控泰克全部者权益账面值为99,187.14万元，评估值114,138.73万元，评估增值14,951.59万元，增值率15.07%。按照天道亨嘉资产评估有限公司出具的天道资报字【2023】第23028107-02号评估陈诉，本次对ficonTEC回收市场法和收益法举办评估，最终选用市场法结论。于评估基准日2023年4月30日，ficonTEC全部者权益账面值为1,597.59千欧元，评估值为160,000.00千欧元，评估增值158,402.41千欧元，增值率为9,915.09%。评估基准日，欧元兑人民币中国人民银行中间价为7.6361，ficonTEC股东所有权益代价折算人民币约为122,100.00万元。 

　　按照加期评估功效，自评估基准日2023年4月30日以来，斐控泰克及ficonTEC股东所有权益代价未产生倒霉于公司及全体股东好处的变革，本次加期评估功效对买卖营业方案不组成影响，仍选用2023年4月30日为评估基准日的评估功效作为订价依据，斐控泰克81.18%股权买卖营业价值仍为92,667.09万元，ficonTEC 6.97%股权买卖营业价值仍为8,510.37万元。 

　　罗博特科暗示，本次买卖营业前，买卖营业对方与公司不存在关联相关，本次买卖营业后，买卖营业对方与公司亦无关联相关。本次买卖营业不组成关联买卖营业。本次买卖营业系公司向非关联方购置标的资产，买卖营业完成后，公司控股股东仍为元颉昇，现实节制人仍为戴军，不组成《重组步伐》第十三条划定的重组上市的环境。 

　　罗博特科本次买卖营业的独立财政参谋为东方证券股份有限公司，包办职员为罗红雨、程嘉岸、陈奇涵、施丕奇、陈峥森、彭友、滑盛钧。