破发股毕得医药拟并购复牌跌8.2% 2022上市超募8.7亿
中国经济网北京2月5日讯 毕得医药(688073.SH)今天收报44.51元，跌幅8.19%。
公司1月27日晚披露 《关于披露重大资产重组预案的一样平常风险提醒暨公司股票关于披露重大资产重组预案的一样平常风险提醒暨公司股票复牌的提醒性通告》称，公司拟刊行股份购置维梧（苏州）康健财富投资基金（有限合资）、Vivo Cypress X, Co. Limited所持珠海维播投资有限公司的部门股权并召募配套资金。本次买卖营业估量组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组，本次买卖营业组成关联买卖营业，本次买卖营业不会导致公司现实节制人产生改观。经申请，公司股票自2025年1月14日（礼拜二）开市起停牌；经申请，公司股票将于2025年2月5日开市起复牌。
公司同日披露《刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业预案》称，本次买卖营业由刊行股份购置资产和召募配套资金两部门构成。
上市公司拟以刊行股份方法购置维梧苏州、Vivo Cypress所持有的维播投资部门股权，以取得维播投资节制权。
制止预案签定日，本次买卖营业标的资产的审计、评估事变尚未完成，本次买卖营业标的资产的预估值及买卖营业价值尚未确定。标的资产的最终买卖营业价值将以切合《证券法》划定的资产评估机构出具的评估陈诉的评估功效为基本，经买卖营业两边充实协商确定。标的资产相干审计、评估事变完成后，上市公司将与买卖营业对方另行签定协议，对最终买卖营业价值举办确认。
本次买卖营业中，上市公司以刊行股份的方法购置标的资产，所涉及刊行股份的种类为人民币平凡股A股，每股面值为1.00元，上市所在为上交所。本次买卖营业刊行股份的买卖营业对方为维梧苏州与Vivo Cypress。经买卖营业两边协商，本次买卖营业的股份刊行价值为34.02元/股，不低于市场参考价的80%。
上市公司拟向不高出35名切合前提的特定投资者以询价的方法刊行股票召募配套资金，本次召募配套资金总额不高出本次买卖营业中以刊行股份购置资产的买卖营业对价的100%，且刊行股份数目不高出本次刊行股份购置资产完成后上市公司总股本的30%。
本次召募配套资金刊行股份采纳询价刊行的方法，刊行价值不低于上市公司召募配套资金订价基准日前20个买卖营业日上市公司股票买卖营业均价的80%。
本次刊行股份召募配套资金刊行的股票种类为境内上市人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市所在为上交所。本次召募配套资金的刊行方法为向特定工具刊行。刊行工具均以现金方法认购本次召募配套资金刊行股票。
制止预案签定日，戴岚直接持有上市公司32.64%股份，戴龙直接持有上市公司14.42%股份；上市公司员工持股平台南煦投资、煦庆投资和蓝昀万驰合计持有上市公司5.46%股份，上述员工持股平台的执行事宜合资人均为戴龙。戴岚、戴龙系姐弟相关，合计节制上市公司52.52%股份，为公司控股股东、现实节制人。戴岚拥有美国永世居留权。
毕得医药于2022年10月11日在上交所科创板上市，刊行股票数目为1,622.9100万股，刊行价值为88.00元/股。公司的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人杨阳、雷浩。今朝该股处于破发状态。
公司上市刊行召募资金总额142,816.08万元；扣除刊行用度后，召募资金净额为130,899.89万元。该公司最终召募资金净额较原打算多87,464.28万元，据公司2022年9月29日披露的招股书，公司拟召募资金43,435.61万元，用于药物分子砌块地区中心项目、研发尝试室项目、增补活动资金。
毕得医药刊行用度总额为11,916.19万元，个中海通证券股份有限公司得到承销及保荐用度9,283.05万元。
毕得医药刊行的计谋配售由保荐机构相干子公司跟投、刊行人高级打点职员与焦点员工专项资产打点打算构成。本次刊行的保荐机构（主承销商）凭证《实验步伐》和《承销指引》的相干划定参加本次刊行的计谋配售，跟投主体为海通创新证券投资有限公司，跟投配售数目为本次果真刊行数目的4.00%，即649,164股，获配金额57,126,432.00元。刊行人的高级打点职员与焦点员工参加本次计谋配售设立的专项资产打点打算——富诚海富通毕得医药员工参加科创板计谋配售荟萃伙产打点打算现实获配1,622,910股，获配金额142,816,080.00元，占本次刊行数目的10.00%。
毕得医药2023年5月19日披露的2022年年度权益分配实验通告表现，本次利润分派及转增股本以方案实验前的公司总股本64,916,392股为基数，每股派发明金盈利1.54元（含税），以成本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发明金盈利99,971,243.68元，转增25,966,556股，本次分派后总股本为90,882,948股。