破发股奥浦迈拟收购澎立生物 上市募16亿2024业绩预降
中国经济网北京2月10日讯 奥浦迈(688293.SH))2月8日宣布关于披露刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金预案暨公司股票复牌及一样平常风险的提醒性通告称，2025年2月6日，公司召开第二届董事会第七次集会会议、第二届监事会第六次集会会议，审议通过了《关于<上海奥浦迈生物科技股份有限公司刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金预案>及其择要的议案》等与本次买卖营业相干的议案。按摄影关划定，经向上海证券买卖营业所申请，公司股票拟于2025年2月10日（礼拜一）开市起复牌。
奥浦迈同日宣布刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金预案表现，公司拟以刊行股份及付出现金的方法向PL HK、嘉兴汇拓、红杉恒辰、上海景数、谷笙投资、TF PL、高瓴辰钧、杭州泰格、南通东证、江西济麟、中金启辰、嘉兴合拓、苏州晨岭、幂方健康创投、平阳国凯、幂方医药创投、武汉泰明、上海敬笃、王国安、上海陂季玟、上海宴生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、厦门楹联、上海澄曦、青岛乾道、上海骊宸、苏州国发、钱庭栀共31名买卖营业对方购置澎立生物100.00%的股权，并召募配套资金。公司本次买卖营业现金对价的资金来历包罗：召募配套资金、自有资金等方法办理。
制止预案签定日，本次买卖营业标的资产的审计、评估事变尚未完成，本次买卖营业标的资产的预估值及买卖营业价值尚未确定。标的资产的最终买卖营业价值将以切合《证券法》划定的资产评估机构出具的评估陈诉的评估功效为基本，经买卖营业两边充实协商确定。标的资产相干审计、评估事变完成后，上市公司将与买卖营业对方签定买卖营业协议，对最终买卖营业价值举办确认。标的资产经审计的财政数据、评估功效、标的资产订价环境等将在重组陈诉书中予以披露。
本次买卖营业中，公司以刊行股份及付出现金的方法购置标的资产，所涉及刊行股份的种类为人民币平凡股A股，每股面值为1.00元，上市所在为上交所。
经买卖营业各方友爱协商，本次刊行价值为32.00元/股，不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。本次刊行股份购置资产的刊行股份数目的计较方法为：向各买卖营业对方刊行股份数目=以刊行股份情势向各买卖营业对方付出的买卖营业对价/本次刊行价值，刊行股份总数目=向各买卖营业对方刊行股份的数目之和。
本次买卖营业中，公司拟回收询价方法向不高出35名特定投资者刊行股份召募配套资金，召募配套资金总额不高出刊行股份购置资产买卖营业价值的100%，且刊行股份数目不高出本次刊行前上市公司总股本的30%。
本次召募配套资金拟用于付出本次买卖营业的现金对价、中介机构用度、买卖营业税费等用度、增补上市公司活动资金及标的公司项目建树等，召募资金详细用途及金额将在重组陈诉书中予以披露。个中，用于增补上市公司和标的公司活动资金、送还债务的比例不高出买卖营业作价的25%；可能不高出召募配套资金总额的50%。假如召募配套资金呈现未能实验或未能足额召募的气象，资金缺口将由上市公司自筹办理。
本次买卖营业估量组成重大资产重组、不组成关联买卖营业、不组成重组上市。本次买卖营业前后，上市公司控股股东均为肖志华，上市公司现实节制人均为肖志华和HE YUNFEN（贺芸芬）佳偶，本次买卖营业不会导致上市公司节制权改观。
奥浦迈暗示，澎立生物聚焦于创新药临床前CRO技能处事，尤其在临床前药理药效评价及药代动力学研究方面拥有较强的竞争上风，是创新药早期研发环节的重要参加者。通过本次买卖营业，公司与标的公司将把创新药研究开拓与工艺出产精采团结，形成营业和客户协同、外洋计谋机关协同、运营打点系统协平等明显协同效应，实现上风互补。本次买卖营业完成后，公司“产物+处事”双轮驱动的成长名堂将进一步完美，深化为生物医药客户提供一站式产物和处事的手段，晋升红利手段并强化客户粘性。
奥浦迈年报表现，肖志华及HE YUNFEN（贺芸芬）为公司现实节制人，系佳偶相关。个中HE YUNFEN（贺芸芬）为美国国籍。
奥浦迈于2022年9月2日在上交所科创板上市，果真刊行新股2049.51万股，刊行价值为80.20元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券，保荐代表工钱靳宇辰、王冰。该股今朝处于破发状态。
奥浦迈初次果真刊行股票召募资金总额为164,370.56万元，扣除刊行用度后，召募资金净额为151,094.48万元。奥浦迈现实募资净额比原拟募资多100,827.94万元。奥浦迈于2022年8月30日披露的招股书表现，该公司原拟募资50,266.54万元，别离用于“奥浦迈CDMO生物药贸易化出产平台”“奥浦迈细胞作育研发中心项目”“增补活动资金”。
奥浦迈初次果真刊行股票的刊行用度总额为13,276.08万元，个中，保荐及承销用度11,505.94万元。
2023年5月6日，奥浦迈通告分红方案，每10股派息(税前)6元并转增4股，除权除息日为2023年5月12日。
据奥浦迈2024年度业绩预报，经公司财政部分隔端测算，估量2024年度实现归属于母公司全部者的净利润2,033.22万元阁下，与上年同期对比，将镌汰3,370.63万元阁下，同比镌汰62.37%阁下；估量2024年度实现归属于母公司全部者扣除很是常性损益后的净利润为578.91万元阁下，与上年同期对比，将镌汰2,893.58万元阁下，同比镌汰83.33%阁下。