超达装备控制权拟变更 2021年上市2募资共9.81亿元
中国经济网北京2月26日讯 超达设备(301186.SZ)今天复牌。超达设备昨晚披露的关于控股股东签定《股份转让协议》暨节制权拟产生改观的提醒性通告表现，2025年2月25日，公司控股股东冯建军别离与南京友旭企业打点有限公司（以下简称“南京友旭”）、济南泉兴环能投资合资企业（有限合资）（以下简称“济南泉兴”）、青岛海青汇创创新科技处事合资企业（有限合资）（以下简称“青岛海青”）签定了《股份转让协议》，南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟别离协议收购冯建军持有的超达设备股份中的23,300,000股股份、5,425,845股股份和4,703,755股股份，拟收购股份数目占超达设备总股本的比例别离为29.32%、6.83%和5.92%。
同日，公司控股股东冯建军与南京友旭签定了《表决权放弃协议》，按照《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签定的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户挂号之日起，冯建军将放弃其正当持有的所有剩余公司股份（共计11,570,400股股份）对应的表决权。本次买卖营业完成后，冯建军及其同等行感人冯峰（冯建军之子）合计持有公司6.29%表决权。南京友旭、济南泉兴、青岛海青之间不存在关联相关。
超达设备通告表现，若本次股份转让顺遂实验，公司控股股东冯建军不再拥有对上市公司的节制权，南京友旭将成为公司控股股东，南京友旭的配合现实节制人陈存友、陈浩、陈娇、倪香莲将成为公司配合现实节制人。
据南京友旭与冯建军签定的《股份转让协议》，冯建军拟将其持有的超达设备23,300,000股股份（占超达设备总股本的29.32%）转让给南京友旭，两边经协商同等赞成，确定本次买卖营业项下标的股份的买卖营业价值为40.50元/股，本次标的股份的转让价款为943,650,000.00元。
据济南泉兴与冯建军签定的《股份转让协议》，冯建军向济南泉兴转让其持有的超达设备5,425,845股不附带任何权力承担的股份，占超达设备总股本的6.83%。两边赞成，本次协议转让的价值为40.50元/股，转让价款合计为人民币219,746,722.50元。
据青岛海青与冯建军签定的《股份转让协议》，冯建军向青岛海青转让其持有的超达设备4,703,755股不附带任何权力承担的股份，占超达设备总股本的5.92%。两边赞成，本次协议转让的详细价值为40.50元/股，转让价款合计为人民币190,502,077.50元。
据此计较，冯建军拟合计13.53亿元转让其持有的超达设备42.07%的股份。
据超达设备通告，本次权益变换方法为股份协议转让，不触及要约收购。按照《股份转让协议》的约定，本协议需股份转让方与股份受让方推行内部决定机构的审议措施、以及相干部分的审批措施后方见效，且本次股份转让事项还需取得深圳证券买卖营业所合规性确认意见以及相干法令礼貌要求也许涉及的其他核准后，方可在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司治理过户挂号手续。该事项可否最终实验完吵兼在必然不确定性。
2021年12月23日，超达设备在厚交所创业板上市，果真刊行股票数目为1820.00万股，占刊行后总股本的比例不低于25%，刊行价值为28.12元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表工钱龚泓泉、刘丽君。
超达设备刊行召募资金总额为5.12亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额为4.48亿元。超达设备最终召募资金净额比原打算多261.08万元。超达设备于2021年12月9日披露的招股书表现，公司拟召募资金4.45亿元，别离用于汽车大型伟大表里饰模具扩建项目、研发中心扩建项目。
超达设备刊行用度合计6406.50万元（不含增值税），海通证券股份有限公司得到4638.30万元。
另外，超达设备2023年向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金4.69亿元。经中国证券监视打点委员会《关于赞成南通超达设备股份有限公司向不特定工具刊行可转债注册的批复》（证监容许〔2023〕564号）赞成注册，公司于2023年4月向不特定工具刊行可转换公司债券469.00万张，刊行价值为每张面值100元人民币，按面值刊行，共计召募资金46,900.00万元。扣除承销用度290.00万元后的召募资金为46,610.00万元，已由主承销商华泰连系证券有限责任公司（以下简称“华泰连系证券”）于2023年4月11日汇入公司一样平常存款账户。另减除保荐用度、管帐师用度、状师用度、资信评级用度、信息披露用度及刊行手续费等各项刊行用度合计335.29万元后，公司本次召募资金净额为46,274.71万元。
超达设备IPO及可转债合计募资9.81亿元。