金山办公确定发行价为45.86元股 预计募资总额46亿元

　　11月5日晚间，科创板拟上市公司金山办公披露发行公告，确定本次发行价格为45.86元/股，按2018年度扣非后净利润计算，对应发行后总股本，市盈率为78.37倍。金山办公将于11月7日进行网上和网下申购。

　　公告显示，对金山办公本次网下发行，提交了有效报价的投资者数量为275家，管理的配售对象个数为3825个，对应的有效拟申购数量总和为534340万股，为回拨前网下初始发行规模的94.47倍。相比于前期已上市的科创板公司，该有效申购倍数处于较低水平。近期，随着发行节奏常态化，科创板新股供需逐渐趋于平衡，投资者情绪趋于理性。新股上市后的涨幅也逐渐收敛。

　　从与可比公司的比较看，金山办公2018年扣非后静态市盈率高于行业市盈率，但低于可比公司的平均值。公告显示，主营业务与金山办公相近的6家上市公司2018年扣非后市盈率均值为97.86倍。截至2019年11月4日，中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业最近1个月的平均静态市盈率为54.84倍。

　　金山办公本次IPO的募投项目预计使用募集资金20.5亿元。若发行成功，预计募集资金总额为46.32亿元，扣除约1.72亿元（不含增值税）发行费用后，预计募集资金净额为44.59亿元。