网易有道下周上市IPO 融资超2亿美元,代号DAO
网易有道递交了更新后的招股书。招股书显示,网易有道本次将发行共计560万股ADS,每股ADS价格为15美元至18美元。丁磊预计将购买总额不超过2000万美元的ADS。
在发行股份的同时,网易有道在同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。本次发行及定向增发完成后,网易将拥有有道67.6%的投票权。
此外,网易有道将于10月25日挂牌上市,股票代码为“DAO”。
网易有道成立于2006年,主要从在线课程、交互式学习应用程序、智能硬件等维度为用户提供服务,具体产品品牌包括有道词典、有道精品课、有道数学、有道翻译蛋等。
今年10月1日,网易有道递交招股书拟赴美上市。根据招股书,2017年度、2018年度、截至6月30日的2019年上半年,网易有道净收入分别为4.56亿元、7.32亿元、5.49亿元,净亏损分别为1.64亿元、2.09亿元、1.68亿元。
网易有道主要通过学习服务和产品以及在线营销服务获得收入。其中,在线课程是学习服务和产品业务的主要收入来源,2017年、2018年、截至6月30日的2019年上半年,网易有道的在线亿元。招股书显示,有道的在线课程业务主要包括有道精品课、网易云课堂及中国大学MOOC。在上述三个时间段,有道精品课的净收入分别为8912.9万元、2.84亿元、1.91亿元。
其中,有道精品课作为旗舰在线课程品牌,将重点服务于K-12阶段用户;以及有道智能笔、有道字典笔和有道翻译蛋等学习型智能硬件设备,能够进一步提高用户的学习体验和效率;以有道数学为代表的内容互动课能够让学生在移动设备上与虚拟老师进行互动学习。
招股书显示,网易有道2019上半年营收5.48亿元,同比增长67.67%,其中,包括在线课程、智能硬件和会员订阅服务为组成的智能学习业务营收3.14亿,同比增长58.12%。
网易有道2019上半年,智能学习业务收入3.1亿元,同比增长58.1%,占总营收的57.4%;在线%。
以下是网易有道路演PPT实录(雷帝网精编处理):
摩根斯坦利、瑞士信贷(12.36,0.17,1.39%)、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商,享有总计84万股ADS的超额配售权。
网易有道的使命
早期有道词典的成功为有道奠定了大量的用户基础,建立了强大的品牌。
有道扩展出一系列产品和服务,以满足学前、中小学、大学生及成人的终身学习需求。截至2019年上半年,网易有道学习工具产品的MAU(平均月活跃用户量)已经超过1亿,支撑起有道在学习获客中的优势。
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