众源新材定增募不超7.3亿获证监会通过 国元证券建功
中国经济网北京9月20日讯 众源新材(603527.SH）昨晚通告称，中国证监会刊行考核委员会昨日对公司非果真刊行A股股票的申请举办了考核。按照集会会议考核功效，公司本次非果真刊行A股股票的申请得到考核通过。制止通告日，公司尚未收到中国证监会对本次非果真刊行A股股票屎的书面许诺文件，公司将在收到中国证监会予以许诺的正式文件后另行通告。
7月27日，众源新材披露的《2022年度非果真刊行A股股票预案（修订稿）》表现，本次非果真刊行的刊行工具为不高出35名的特定工具，范畴包罗切合中国证监会划定的证券投资基金打点公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、资产打点公司、及格境外机构投资者、其余境内法人投资者和天然人。证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。全部刊行工具均以人民币现金方法认购本次非果真刊行的股票。
本次非果真刊行股票完成后，刊行工具所认购的股份自刊行竣事之日起六个月内不得转让，之后凭证中国证监会及上交所的有关要求执行。
本次刊行的订价基准日为刊行期首日。本次非果真刊行股票刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量。若刊行人股票在订价基准日至刊行日时代除权除息的，本次非果真刊行的刊行底价作响应调解。
本次非果真刊行股票召募资金总额不高出73000.00万元，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下项目：年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯出产线项目（一期年产5万吨高精度铜合金板带）、年产5万吨电池箔项目（一期年产2.5万吨电池箔）、增补活动资金。
本次非果真刊行股票数目不高出7314.72万股，不高出本次非果真刊行前公司总股本的30%。最终刊行数目由公司股东大会授权董事会按照中国证监会相干划定及刊行时的现实环境，与本次非果真刊行的保荐机构（主承销商）依据本次非果真刊行价值协商确定，计较要领为：刊行股票数目=本次非果真刊行召募资金总额/本次非果真刊行价值。如所得股份数不为整数的，对付不敷一股的余股凭证向下取整的原则处理赏罚。
本次非果真刊行股票面向切合中国证监会划定的特定工具以及其他切正当令、礼貌和类型性文件的投资者举办。制止预案通告日，公司关联方不参加本次非果真刊行股票的认购，本次刊行不组成公司关联买卖营业。
制止预案通告日，公司总股本为24382.40万股。个中，封全虎持有公司34.34%的股份，为公司控股股东；封全虎、周丽合计持有公司35.95%的股份，为公司现实节制人。本次非果真刊行股票数目不高出7314.72万股（含本数），若按刊行数目的上限实验，则本次刊行完成后公司总股本将由刊行前的24382.40万股增进到31697.12万股。据此计较，本次刊行完成后，封全虎持股比例为26.42%，仍为公司控股股东；封全虎、周丽合计持有公司27.65%的股份，仍为公司现实节制人。综上所述，本次刊行不会导致公司节制权产生变革。
众源新材暗示，本次非果真刊行的部门召募资金将用于年产5万吨高精度铜合金板带项目。项目建成后将有用扩大高精度铜合金板带的出产产能，拓展成长空间，强化公司竞争力，以应对快速增进的市场需求，进步市场份额。同时，公司本次非果真刊行完成后，可以有用缓解资金需求压力，进一步优化资产欠债布局，低落财政风险及用度，晋升公司的红利手段和抗风险手段。
众源新材于8月30日披露的《非果真刊行股票申请文件的反馈意见的回覆陈诉（2022年半年报更新版）》表现，保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表工钱杨少杰、陶传标。