东华科技定增募资9.06亿元获证监会通过 中金公司建功

　　中国经济网北京9月27日讯 昨晚，东华科技(002140.SZ)宣布通告称，9月26日，中国证监会刊行考核委员会对东华科技2021年度非果真刊行股票的申请举办了考核。按照集会会议考核功效，公司本次非果真刊行股票的申请得到考核通过。 

　　东华科技指出，制止通告日，公司尚未收到中国证监会关于非果真刊行股票的书面许诺文件。公司将在收到中国证监会予以许诺的正式文件后另行通告，敬请宽大投资者留意投资风险。 

　　2022年9月8日，东华科技宣布《关于东华工程科技股份有限公司非果真刊行A股股票申请文件反馈意见的回覆(修订稿) 》。东华科技本次非果真刊行召募资金总额为人民币906,108,173.28元，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下项目：东至经济开拓区污水处理赏罚厂二期工程项目、芜湖“JADE玉”EPC项目、送还银行借钱及增补活动资金。 

　　公司第七届董事会第二十次集会会议、第七届监事会第十四次集会会议于2022年4月26日审议通过2021年度利润分派预案，拟以董事会审议本次利润分派预案之日的公司总股本545,191,440股为基数，每10股派1.5元（含税）现金股利，不送红股，不以成本公积金转增股本，该议案已经公司2021年度股东大会审议通过并实验完毕，因此本次非果真刊行的价值由5.69元/股调解为5.54元/股。 

　　东华科技本次非果真刊行股票的刊行工具为化学家产第三计划院有限公司（简称“化三院”）以及计谋投资者陕煤团体，2021年6月，公司别离与控股股东化三院及计谋投资者陕煤团体签署了《附前提见效的股份认购协议》；2022年5月，公司别离与控股股东化三院及计谋投资者陕煤团体签署了《附前提见效的股份认购协议之增补协议》。 

　　本次非果真刊行中，公司控股股东化三院以现金方法参加本次刊行认购，凭证上述协议约定的前提，拟出资认购股份的金额为人民币93,064,177.67元。因为公司2021年度股东大会审议通过2021年度利润分派预案并已实验完毕，本次刊行价值产生变革，由原5.69元/股调解为5.54元/股，本次刊行中化三院凭证上述协议约定的前提，拟出资认购股份的金额调解为人民币90,610,816.22元。 

　　本次非果真刊行中，计谋投资者陕煤团体以现金方法参加本次刊行认购，凭证上述协议约定的前提，拟出资认购股份的金额为人民币837,577,610.41元。因为公司2021年度股东大会审议通过2021年度利润分派预案并已实验完毕，本次刊行价值产生变革，由原5.69元/股调解为5.54元/股，本次刊行中陕煤团体凭证上述协议约定的前提，拟出资认购股份的金额调解为人民币815,497,357.06元。 

　　东华科技暗示，本次非果真刊行完成后，陕煤团体将持有公司20.77%的股权，成为公司第二大股东，公司本次非果真刊行前的控股股东化三院刊行后持有公司47.03%的股权，仍为公司控股股东。 

　　东华科技本次非果真刊行股票的保荐机构为中金公司，保荐代表工钱张学孔、周梦宇。