通用股份定增募不超10.2亿获证监会通过 华英证券建功

　　中国经济网北京9月27日讯 通用股份(601500.SH)昨日晚间宣布关于非果真刊行股票申请获中国证监会刊行考核委员会考核通过的通告。2022年9月26日，中国证券监视打点委员会刊行考核委员会对江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）非果真刊行股票的申请举办了考核。按照考核功效，公司本次非果真刊行股票的申请得到考核通过。 

　　通用股份暗示，公司本次非果真刊行股票事项尚需取得中国证监会的正式许诺文件，公司将在收到中国证监会予以许诺的正式文件后另行通告，敬请投资者留意投资风险。 

　　2022年8月12日，通用股份宣布非果真刊行A股股票预案（修订稿）。按照预案，本次刊行采纳非果真刊行方法，在中国证监会许诺后12个月内选择适其机缘向特定工具刊行股票，刊行工具需以现金认购。 

　　本次非果真刊行股票数目不高出本次刊行前公司总股本的30%，即不高出386,578,320股（含本数），以中国证监会关于本次刊行许诺文件为准。召募资金总额（含刊行用度）不高出101,800.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于柬埔寨高机能子午胎项目、增补活动资金。 

　　本次非果真刊行的刊行工具为不高出35名特定投资者，包罗公司控股股东红豆团体，以及切合中国证监会划定前提的证券投资基金打点公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者以及其他切合相干法令、礼貌划定前提的法人、天然人或其他正当投资组织。 

　　红豆团体拟以现金认购非果真刊行的股票，认购金额不低于3,000.00万元且不高出20,000.00万元，最终刊行工具将在本次非果真刊行得到中国证监会许诺后，由公司董事会在股东大会授权范畴内凭证中国证监会的相干划定，与本次刊行的保荐机构（主承销商）按照刊行工具申购报价环境，遵照价值优先等原则确定。 

　　最终刊行价值将在本次非果真刊行得到中国证监会许诺后，由公司董事会在股东大会授权范畴内凭证中国证监会的相干划定，与本次刊行的保荐机构（主承销商）按照刊行工具申购报价环境，遵照价值优先等原则确定。 

　　红豆团体不参加非果真刊行的市场竞价进程，但接管市场竞价功效，与其他特定投资者以沟通价值认购本次刊行的股票。若非果真刊行未能通过竞价方法发生刊行价值，红豆团体以刊行底价（订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%）作为认购价值参加本次认购。 

　　红豆团体为公司控股股东，红豆团体拟以现金认购本次非果真刊行的股票，该举动组成与公司的关联买卖营业。今朝，本次刊行除红豆团体外尚未确定其他刊行工具，最终是否存在因其他关联方认购公司本次非果真刊行股份组成关联买卖营业的气象，将在刊行竣事后通告的《刊行环境陈诉书》等相干文件中披露。 

　　制止2022年3月31日，红豆团体直接持有公司股份539,848,300股，占公司总股本的50.23%；红豆团体通过红豆国际投资间接持有公司股份20,000,000股，占公司总股本的1.86%。红豆团体直接及间接节制公司的股权比例合计为52.09%，为公司的控股股东。 

　　制止2022年3月31日，周耀庭、周海江、周海燕、刘连红、顾萃5名同等行感人合计持有红豆团体的股权比例为82.58%，为公司的现实节制人，个中周耀庭与周海江和周海燕为父子（父女）相关，周海江与刘连红为伉俪相关，周海燕与顾萃为伉俪相关。 

　　另外，制止2022年3月31日，周海江、顾萃别离直接持有公司股份1,588,407股、7,739,800股，持股比例别离为0.15%、0.72%。5名同等行感人直接及通过红豆团体间接节制公司的股权比例合计为52.96%。 

　　假设以本次非果真刊行股票数目上限386,578,320股测算，红豆团体拟认购金额不低于3,000.00万元且不高出20,000.00万元，本次非果真刊行完成后，控股股东直接及间接节制公司股份比例不低于40.16%，现实节制人直接及间接节制公司股权比例不低于40.98%。本次刊行不会导致上市公司节制权产生变革。 

　　通用股份暗示，公司在橡胶首要产地之一柬埔寨建树产线，可以公道节省自然橡胶入口税和运输用度，从而大幅低落原原料本钱，有利于晋升公司策划业绩，切合公司久远成长计谋。本次刊行召募资金到位后将个中一部门用于增补活动资金，有利于优化公司资产欠债布局，低落财政用度支出，晋升公司红利手段。 

　　2022年9月15日通用股份宣布的江苏通用科技股份有限公司与华英证券有限责任公司关于《关于请做好江苏通用科技非果真刊行股票发审委集会会议筹备事变的函》之回覆表现，华英证券有限责任公司为通用股份本次非果真刊行A股股票的保荐机构，保荐代表人王奇、赵健程。