港股“元宇宙第一股”飞天云动将问世 预计10月18日上市

　　头顶港股“元宇宙第一股”光环的飞天云动克日二度启动港交所IPO，并将于10月7日竣事果真发售，估量10月18日在港交所挂牌上市。此前，公司曾于7月8日启动初次港股IPO。

　　飞天云动已经形成完备的AR/VR处事网，涵盖AR/VR营销处事、AR/VR内容、AR/VR SaaS等营业，而且还在海内元宇宙场景应用层中成立了较高的知名度。据艾瑞咨询统计，2021年公司的AR/VR内容及处事市占率排名第一。

　　最多募资7.819亿港元

　　飞天云动此次打算发售2.715亿股，个中90%为国际发售、10%为果真发售，还有15%超额配股权。每股招股价为2.21至2.88港元，最多募资7.819亿港元。

　　招股书表现，IPO召募所得资金净额将首要用于加强研发手段并改造技能基本办法；晋升贩卖和营销职能；隐藏的选定归并、收购和计谋投资；开拓飞天元宇宙平台；以及用作运营资金和一样平常公司用途。

　　果真资料表现，飞天云动前身为掌中飞天，掌中飞天创立于2008年，是一家游戏刊行平台，创建之初主营营业为游戏研发刊行，2015年正式开展 AR/VR企业处事。2017年，掌中飞天在新三板挂牌，随后在2019年摘牌退市。2021年底，掌中飞天正式改名为飞天云动，转型进入“元宇宙”规模。今朝AR/VR营销处奇迹务是飞天云动最首要的收入来历。

　　2019年至2021年，飞天云动业务收入别离为2.51亿元、3.39亿元和5.95亿元；净利润别离为0.42亿元、0.60亿元和0.72亿元。2022年第一季度，公司业务收入2021年同期的1.39亿元增进64.75%至2.29亿元；净利润则从2021年同期的约919万元增进315.78%至3821万元。2019年至2021年，公司AR/VR营销处奇迹务的收入占比别离为54.6%、41.9%、63.2%，2022年一季度的占比为72.3%，呈逐年上升趋势。

　　研发用度方面，2019年至2021年、2022年第一季度，飞天云动的研发用度别离为1140万元、1500万元、2170万元和820万元。与海外“元宇宙第一股”Roblox公司对比，研发用度占业务收入比重较低。

　　艾瑞咨询数据表现，2021年，中国AR/VR内容及处事的市场局限(按收入计)为人民币217亿元，预期将由2022年的人民币357亿元增进至2026年的人民币1302亿元，复合年增添率为38.2%。

　　引入5名基石投资者

　　飞天云动此次IPO引入了5名基石投资者，总共认购约1.67亿元人民币的发售股份，个中安吉国际认购5000万元人民币、七彩灵峰认购5000万元人民币、浙江皇帝湖认购5000万元人民币。另外，商汤(00020.HK)认购了200万美元(约1386.10万元人民币)，捷利买卖营业宝(08017.HK)认购了50万美元(约346.525万元人民币)。

　　而商汤在参加飞天云动基石投资的同时， 也与飞天云动订立恒久计谋相助。个中，在第一阶段的深度相助中，两边将环绕假造人、元宇宙娱乐、数字藏品刊行、品牌VR营销等规模切实落地。飞天云动施展自研引擎的服从上风，搭载商汤AI内核，最大化产物代价与贸易化潜能。而在上市后的下一阶段，两边将起劲试探及拓展与处所当局在都市元宇宙的多维度相助，致力于都市的数字化、假造化、数据化进级。

　　按照艾瑞咨询数据，飞天云动已吸引多少互联网行业领先公司的留意，在2020年成为腾讯千帆打算的相助搭档，成为独一入驻腾讯千帆打算的AR/VR产物供给商。同时入选腾讯千帆甄选商品，成为一家顶级电商平台的SaaS产物的承认处事供给商。

　　必要留意的是，公司流量获取本钱较高。2019年至2021年、2022年一季度，飞天云动的流量获取整天职别为1.15亿元、1.38亿元、3.11亿元与1.27亿元。个中，2022年一季度，公司流量获取本钱在总本钱中占比高达81.5%。