龙星化工不超7.55亿可转债获深交所通过 中泰证券建功

　　中国经济网北京11月20日讯 深圳证券买卖营业所上市考核委员会2023年第84次审议集会会议于2023年11月17日召开，审议功效表现，龙星化工股份有限公司（简称“龙星化工”，002442.SZ）向不特定工具刊行可转债切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。 

　　上市委集会会议现场问询的首要题目：无 

　　需进一步落实事项：无 

　　2023年11月3日，龙星化工宣布向不特定工具刊行可转换公司债券召募声名书(上会稿)。项目打算总投资160,365.66万元，本次刊行的可转债所召募资金总额不高出75,475.39万元（含75,475.39万元），扣除刊行用度后拟用于以下项目：山西龙星碳基新原料轮回经济财富项目（一期）。 

　　本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的A股股票将在深圳证券买卖营业所上市。 

　　龙星化工本次可转债的详细刊行方法由公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌榨取者除外）。 

　　本次刊行的可转债的存续限期为自刊行之日起6年。本次刊行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值刊行。 

　　本次可转换公司债券已经连系伙信评估股份有限公司评级，并出具了《龙星化工股份有限公司向不特定工具刊行可转换公司债名誉评级陈诉》（连系[2023]2544号），按照该评级陈诉，本次可转换公司债券名誉品级为AA-，刊行人主体名誉品级为AA-，评级瞻望为不变。在本次可转债存续限期内，连系伙信评估股份有限公司将每年举办一次按期跟踪评级。 

　　龙星化工本次刊行可转换公司债券的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表工钱刘霆、宁文昕。