益丰药房不超18亿可转债获上交所通过 中信证券建功
中国经济网北京11月20日讯 上海证券买卖营业所上市考核委员会2023年第93次审议集会会议于2023年11月17日召开，审议功效表现，益丰大药房连锁股份有限公司（简称“益丰药房”，603939.SH）再融资切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。
益丰药房11月17日通告称，按照集会会议审议功效，公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券的申请切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券事项尚需得到中国证券监视打点委员会（简称“中国证监会”）作出赞成注册的抉择后方可实验。本次刊行最终可否得到中国证监会赞成注册的抉择及那时刻尚存在不确定性。公司将严酷凭证有关法令礼貌的划定和要求，按照该事项的盼望环境实时推行信息披露任务，请宽大投资者留意投资风险。
益丰药房11月11日披露的《向不特定工具刊行可转换公司债券之证券召募声名书(上会稿)》表现，本次可转债的刊行总额不高出人民币 179,743.24 万元（含 179,743.24 万元），扣除刊行用度后，拟所有效于“江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建树项目”、“益丰数字化平台进级项目”、“新建连锁药店项目”。
益丰药房称，本次召募资金投资项目总投资额为 253,432.79 万元，拟投入召募资金179,743.24 万元，别的所需资金公司将通过自筹办理。
值得存眷的是，益丰药房2023年7月15日披露向不特定工具刊行可转换公司债券召募声名书（上会稿），公司本次刊行的召募资金总额不高出254,743.24万元（含254,743.24万元），扣除刊行用度后，拟所有效于“江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建树项目”、“益丰数字化平台进级项目”、“新建连锁药店项目”、“增补活动资金项目”。上海证券买卖营业所上市考核委员会2023年第69次审议集会会议于8月4日召开，审议功效表现，益丰药房再融资暂缓审议。
益丰药房本次刊行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债，该可转债及将来转换的 A 股股票将在上海证券买卖营业所上市。本次可转债拟刊行数目为不高出1,797.4324万张，票面金额和刊行价值本次刊行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值刊行。
按摄影关法令礼貌和公司可转债召募资金拟投资项目标实验进度布置，团结本次可转债的刊行局限及公司将来的策划和财政等环境，本次刊行的可转债的限期为自刊行之日起六年。
益丰药房本次刊行的可转债票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，由公司股东大会授权公司董事会在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券已经评级机构评级，并出具了《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券名誉评级陈诉》，按照该评级陈诉，益丰药房主体名誉级别为 AA，本次可转换公司债券名誉级别为AA，评级瞻望不变。在本次可转债存续限期内，连系伙信将每年举办一次按期跟踪评级。
益丰药房本次刊行的可转债的初始转股价值不低于召募声名书通告日前二十个买卖营业日公司A股股票买卖营业均价（若在该二十个买卖营业日内产生过因除权、除息引起股价调解的气象，则对换解前世意营业日的收盘价按颠末响应除权、除息调解后的价值计较）和前一个买卖营业日公司A股股票买卖营业均价，详细初始转股价值由公司股东大会授权公司董事会在刊行前按照市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。同时，初始转股价值不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
益丰药房本次刊行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人丁元、赵岩，项目协办人LIU XIAO LAN。
益丰药房2023年5月31日披露2022年年度权益分配实验通告，本次利润分派及转增股本以方案实验前的公司总股本721,704,930股为基数，每股派发明金盈利0.40元（含税），以成本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发明金盈利288,681,972.00元，转增288,681,972股，本次分派后总股本为1,010,386,902股。
益丰药房2021年5月31日披露2020年年度权益分配实验通告，本次利润分派及转增股本以方案实验前的公司总股本552,896,415股为基数，每股派发明金盈利0.3元（含税），以成本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发明金盈利165,868,924.50元，转增165,868,925股，本次分派后总股本为718,765,340股。
益丰药房披露最近5年内召募资金运用的根基环境表现，2018年11月，按照中国证监会《关于许诺益丰大药房连锁股份有限公司向石朴英等刊行股份购置资产的批复》（证监容许〔2018〕1754 号）许诺，公司向石朴英、吴晓明、孙伟、索晓梅、上海道韩投资中心（有限合资）、尹国英、陈玉强、田红霞、胡海鹰、石家庄老药铺打点企业（有限合资）、梁林涛、石家庄新荣打点企业（有限合资）、李锡银、石家庄新弘打点企业（有限合资）、苏华、石家庄思行企业打点合资企业（有限合资）、中山市中智大药房连锁有限公司、刘毅（男）、刘劲松、卢华莉、王海红、杨玉洁、高俊莲、张海青、李媛、郭锋、刘毅（女）、白冰、谷随霞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月青、李东升、谢志刚刊行14,111,348股股份购置前述买卖营业对方持有的新兴药房 37.35%股权，以及付出现金78,484.18万元购置石朴英、吴晓明、孙伟、索晓梅、上海道韩投资中心（有限合资）、尹国英、陈玉强、田红霞、胡海鹰、杭州长堤股权投资合资企业（有限合资）、石家庄老药铺打点企业（有限合资）、梁林涛、石家庄新荣打点企业（有限合资）、李锡银、石家庄新弘打点企业（有限合资）、苏华、石家庄思行企业打点合资企业（有限合资）、中山市中智大药房连锁有限公司、刘毅（男）、刘劲松、卢华莉、王海红、杨玉洁、高俊莲、张海青、李媛、郭锋、刘毅（女）、白冰、谷随霞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月青、李东升、谢志刚持有的新兴药房 48.96%股权，合计购置新兴药房86.31%股权。2018年11月6日，新兴药房公司完成了股权改观挂号手续，加上最初持有的股权比例 4.69%，改观后本公司最终直接持有新兴药房公司 91.00%股权。本次非果真刊行14,111,348 股股份仅涉及以刊行股份购置新兴药房股权，未布置配套融资，不涉及召募资金的现实流入，不存在资金到账时刻及资金在专项账户中存放环境。