芯原股份拟定增募不超18.08亿 2020上市见顶超募8.9亿

　　中国经济网北京12月25日讯 芯原股份（688521.SH）今天收报49.24元，涨幅1.13%。

　　芯原股份22日宣布2023年度向特定工具刊行A股股票预案。本次向特定工具刊行A股股票召募资金总金额不高出180,815.69万元（含本数）。本次召募资金总额在扣除刊行用度后的净额将用于AIGC及伶俐出行规模Chiplet办理方案平台研发项目；面向AIGC、图形处理赏罚等场景的新一代IP研发及财富化项目。

　　本次向特定工具刊行股票的种类为境内上市的人民币平凡股（A股），每股面值人民币1.00元。本次刊行将所有回收向特定工具刊行A股股票的方法举办，将在中国证监会赞成注册后的有用期内选择适其机缘向特定工具刊行。

　　本次刊行工具为不高出35名切合中国证监会划定前提的证券投资基金打点公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者（QFII）、其余境内法人投资者和天然人等特定投资者。证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任投资公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。全部刊行工具均以人民币现金方法并以统一价值认购公司本次刊行的股票。

　　本次刊行的股票数目凭证召募资金总额除以刊行价值确定，同时本次刊行股票数目不高出本次向特定工具刊行前公司总股本10%，即本次刊行不高出49,991,123股（含本数），最终刊行数目上限以中国证监会赞成注册的刊行数目上限为准。在前述范畴内，最终刊行数目由董事会按照股东大会的授权团结最终刊行价值与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次向特定工具刊行股票采纳询价刊行方法，本次向特定工具刊行的订价基准日为刊行期首日。本次刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。最终刊行价值在本次向特定工具刊行申请得到中国证监会的注册文件后，凭证相干法令、礼貌的划定和禁锢部分的要求，按照询价功效由董事会按照股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述刊行底价。

　　本次刊行完成后，刊行工具认购的股份自刊行竣事之日起六个月内不得转让。法令礼貌、类型性文件对限售期还有划定的，依其划定。本次向特定工具刊行前的滚存未分派利润将由本次刊行完成后的新老股东共享。

　　本次向特定工具刊行的股票将申请在上海证券买卖营业所上市买卖营业。本次向特定工具刊行的相干决策有用期自公司股东大会审议通过本次向特定工具刊行方案之日起12个月内有用。

　　本次刊行尚未确定刊行工具，因而无法确定刊行工具与公司的相关，最终本次刊行是否存在因关联方认购本次刊行的A股股票而组成关联买卖营业的气象，将在刊行竣事后通告的《刊行环境陈诉书》中予以披露。

　　本次刊行前，公司无现实节制人，公司第一大股东为Veri Silicon Limited，制止陈诉期末持有公司股份数为7,567.84万股，占刊行前总股本的15.15%。本次向特定工具刊行股票上限为49,991,123股（含本数），本次刊行完成后公司仍无现实节制人。因此，本次刊行不会导致公司的节制权产生变革。

　　2020年8月18日，芯原股份在科创板上市，刊行数目为4831.93万股，刊行价值38.53元/股，该股当日最高报174.00元，为上市以来最高价，收报148.00元，涨幅涨幅284.12%。芯原股份的保荐机构为招商证券，联席主承销商为海通证券。保荐代表工钱吴宏兴、王炳全。芯原股份召募资金总额为18.62亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额为16.78亿元。

　　芯原股份最终召募资金净额较原打算多8.88亿元。芯原股份2020年8月13日宣布的招股声名书表现，公司打算召募资金7.90亿元，别离用于伶俐可穿着装备的IP应用方案和体系级芯片定制平台的开拓及财富化项目、伶俐汽车的IP应用方案和体系级芯片定制平台的开拓及财富化项目、伶俐家居和伶俐都市的IP应用方案和芯片定制平台、伶俐云平台体系级芯片定制平台的开拓及财富化项目、研发中心进级项目。

　　芯原股份上市刊行用度为1.84亿元，个中保荐机构招商证券股份有限公司和联席主承销商海通证券股份有限公司得到保荐及承销用度1.64亿元。