皓元医药创新低 拟发可转债2021上市两募资共12.6亿

　　中国经济网北京1月5日讯 皓元医药(688131.SH)今天收报46.60元，跌幅1.85%，最低价46.50元，创新低，总市值70.08亿元。

　　皓元医药2021年6月8日在上交所科创板上市，本次果真刊行的股票数目为1860.00万股，均为新股，无老股转让，刊行价值为64.99元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表工钱邵航、张晶。皓元医药上市召募资金总额为12.09亿元，召募资金净额为11.08亿元。

　　皓元医药最终召募资金净额比原打算多4.58亿元。据皓元医药2021年6月3日招股书表现，公司拟召募资金6.50亿元，别离用于皓元医药上海研发中心进级建树项目、安徽皓元生物医药研发中心建树项目、安徽皓元年产121.095吨医药质料药及中间体建树项目（一期）、增补活动资金。

　　皓元医药上市刊行用度为总额为1.01亿元（相干用度均为不含税金额），个中，保荐机构民生证券得到保荐与承销用度7657.29万元。

　　保荐机构布置相干子公司民生证券投资有限公司参加本次刊行计谋配售，民生证券投资有限公司跟投比例为本次果真刊行数目的4.00%，即744,000股，认购金额为4,835.26万元。

　　据2023年8月29日披露的上次召募资金行使环境专项陈诉(修订稿)，经中国证券监视打点委员会证监容许〔2022〕3042号文赞成，公司向控股股东上海安戌信息科技有限公司（以下简称“安戌信息”）刊行人民币平凡股（A股）46.4166万股，每股刊行价值为人民币107.72元，召募资金总额为人民币49,999,961.52元，扣除刊行用度9,483,018.87元（不含增值税）后，现实召募资金金额为40,516,942.65元。该召募资金已于2022年12月到账。

　　经计较，公司初次果真刊行股票和向特定工具刊行股票召募配套资金，合计召募资金12.59亿元。

　　2023年9月12日，皓元医药披露向不特定工具刊行可转换公司债券证券召募声名书(申报稿)(2023年半年报更新)。公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券拟召募资金总额不高出人民币116,082.00万元（含本数），扣除刊行用度后将所有效于安徽皓元药业有限公司年产121.095吨医药质料药及中间体建树项目（二期）、高端医药中间体及质料药CDMO财富化项目（一期）、265t/a高端医药中间体产物项目、欧创生物新型药物技能研发中心、增补活动资金。

　　2023年9月14日，皓元医药通告称，公司与民生证券等相干方已就第二轮考核问询函回覆上交所。

　　皓元医药于2022年6月2日披露《2021年年度权益分配实验通告》表现，本次利润分派及转增股本以方案实验前的公司总股本7434.20万股为基数，每股派发明金盈利0.53元（含税），以成本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发明金盈利3940.13万元（含税），转增2973.68万股，本次转增后总股本为1.04亿股。

　　2023年5月24日，公司披露《2022年年度权益分配实验通告》。公司2022年度拟以实验权益分配股权挂号日的股份总数为基数分派利润及以成本公积转增股本。本次利润分派及转增股本以方案实验前的公司总股本107,298,099股为基数，每股派发明金盈利0.38元（含税），以成本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发明金盈利40,773,277.62元，转增42,919,240股，本次转增后总股本为150,217,339股。