普源精电拟收购复牌跌6.59% 2022年上市两募资共21亿

　　中国经济网北京1月9日讯 普源精电(688337.SH)今天收报40.98元，跌幅6.59%。

　　公司昨日晚间披露的通告表现，昨日公司召开第二届董事会第十三次集会会议、第二届监事会第十二次集会会议，审议通过了《关于公司刊行股份购置资产并召募配套资金方案的议案》《关于现金收购北京耐数电子有限公司32.2581%股权并签署表决权委托协议的议案》等与本次买卖营业相干的议案。按摄影关划定，经向上海证券买卖营业所申请，公司股票将于2024年1月9日开市起复牌。

　　普源精电同时宣布《普源精电科技股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金预案》表现，公司本次买卖营业的整体方案由刊行股份购置资产和召募配套资金两部门构成。本次召募配套资金以刊行股份购置资产为条件前提，但最终配套融资乐成与否不影响本次刊行股份购置资产举动的实验。

　　上市公司拟以刊行股份的方法向共7名买卖营业对方购置耐数电子67.7419%的股权。标的资产的最终买卖营业价值将以切合《证券法》划定的资产评估机构出具的评估陈诉的评估功效为基本，经买卖营业两边充实协商确定。

　　本次买卖营业中，上市公司拟回收询价方法向不高出35名特定投资者刊行股份召募配套资金，召募配套资金总额不高出刊行股份购置资产买卖营业价值的100%，且刊行股份数目不高出本次刊行前上市公司总股本的30%，最终刊行数目以上海证券买卖营业所考核通过、中国证监会注册赞成的刊行数目为准。

　　制止预案签定日，本次买卖营业的审计及评估事变尚未完成，标的资产估值及订价尚未确定，本次买卖营业估量未到达《重组打点步伐》《科创板上市公司重大资产重组出格划定》划定的重大资产重组尺度。对付本次买卖营业是否组成重大资产重组的详细认定，公司将在重组陈诉书中予以具体说明和披露。

　　本次刊行股份购置资产并召募配套资金的买卖营业对方在买卖营业前与上市公司及其关联方之间不存在关联相关，刊行股份购置资产并召募配套资金完成后估量无买卖营业对方持有上市公司股份高出5%。按照上交所《科创板股票上市法则》的规定，本次买卖营业估量不组成关联买卖营业。

　　本次买卖营业前后，上市公司的控股股东均为苏州普源精电投资有限公司，上市公司现实节制人均为王悦，本次买卖营业不会导致上市公司节制权改观，按照《重组打点步伐》的相干划定，本次买卖营业不组成重组上市。

　　制止预案签定日，本次买卖营业标的资产的审计、评估事变尚未完成，本次交易标的资产的预估值及买卖营业价值尚未确定。

　　本次买卖营业刊行股份的买卖营业对方为吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤共7人。本次刊行股份购置资产的股份最终刊行数目以上海证券买卖营业所考核通过、中国证监会注册同意的刊行数目为准。

　　普源精电于2022年4月8日在上交所科创板上市，刊行数目为3032.7389万股，刊行价值为60.88元/股。保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表工钱张彬、薛波，联席主承销商为大和证券（中国）有限责任公司。　

　　普源精电刊行召募资金总额18.46亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额16.66亿元。普源精电最终召募资金净额比原打算多9.16亿元。公司于2022年4月1日披露的招股声名书表现，普源精电拟召募资金7.50亿元，别离用于以自研芯片组为基本的高端数字示波器财富化项目、高端微波射频仪器的研发制造项目、北京研发中心扩建项目、上海研发中心建树项目、增补活动资金。

　　公司果真刊行新股的刊行用度合计1.80亿元（不含增值税）。个中，保荐承销用度1.55亿元。

　　2023年5月30日，普源精电披露《以浅显措施向特定工具刊行股票预案》， 本次刊行召募资金总额不高出（含）29000.00万元，向特定工具刊行股票实验募投项目标投资总额为32489.63万元。公司拟行使召募资金投入29000.00万元，用于马来西亚出产基地项目、西安研发中心建树项目。普源精电2023年10月14日披露以浅显措施向特定工具刊行股票之上市通告书表现，公司本次以浅显措施向特定工具刊行股票的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表工钱谢嘉乐、王胜。

　　普源精电2023年10月14日披露以浅显措施向特定工具刊行股票之上市通告书表现，公司本次以浅显措施向特定工具刊行股票的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表工钱谢嘉乐、王胜。普源精电本次刊行召募资金总额289,999,983.96元，扣除刊行用度3,206,445.58元（不含税），普源精电本次召募资金净额286,793,538.38元。

　　经计较，普源精电上述两次召募资金总额合计21.36亿元。