泰瑞机器不超3.38亿可转债获上交所通过 财通证券建功

　　中国经济网北京2月4日讯 上海证券买卖营业所上市考核委员会2024年第11次审议集会会议于2024年2月2日召开，审议功效表现，泰瑞呆板股份有限公司（以下简称：“泰瑞呆板”，603289.SH）再融资切合刊行前提上市前提和信息披露要求。 

　　上市委集会会议现场问询的首要题目 

　　请刊行人代表团结行业成长趋势、公司竟争是非势、产能操作率及产销率、库存商品比例较高、新产物技能储蓄及营业拓展环境、陈诉期公司首要产物在家用电器和3C产物规模收入大幅下滑，以及现有产能和将投产产能(如总部伶俐工场新增3000台注塑机项目)等，声名公司通过本次召募资金新增5000台注塑机产能的须要性和公道性，以及产能消化法子。请保荐代表人颁发现确意见。 

　　需进一步落实事项 

　　无。 

　　泰瑞呆板于2024年1月10日披露向不特定工具刊行可转换公司债券召募声名书（上会稿）。公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券拟召募资金不高出人民币33,780.00万元（含33,780.00万元），扣除刊行用度后拟用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端设备建树项目）、增补活动资金。 

　　本次刊行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及将来转换的公司A股股票将在上海证券买卖营业所主板上市。 

　　本次刊行可转债拟召募资金总局限不高出人民币33,780.00万元（含33,780.00万元），且刊行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不高出50%，详细刊行局限由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范畴内确定。 

　　本次刊行的可转债每张面值为100元，按面值刊行。 

　　本次可转债的详细刊行方法由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌榨取者除外）。 

　　本次刊行的可转债限期为自刊行之日起六年。本次刊行的可转债票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权董事会在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日满六个月后的第一个买卖营业日起至可转债到期日止。 

　　新世纪评级对本次刊行的可转换公司债券举办了名誉评级，并于2023年8月9日出具了《泰瑞呆板股份有限公司名誉评级陈诉》（编号：新世纪企评（2023）020390）和《泰瑞呆板股份有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券名誉评级陈诉》（编号：新世纪债评（2023）010443），评定公司主体名誉品级为AA-，评级瞻望为“不变”，本次刊行的可转债名誉品级为AA-。 

　　本次刊行保荐机构（主承销商）为财通证券股份有限公司，保荐代表工钱刘丽兰、何俣。