长电科技拟6.24亿美元买晟碟半导体80%股权 股价涨停

　　中国经济网北京3月5日讯 长电科技(600584.SH)今天涨停，制止收盘报30.68元，涨幅10.00%，总市值548.81亿元。 

　　长电科技昨日晚间披露关于全资子公司长电科技打点有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的通告。公司全资子公司长电科技打点有限公司（以下简称“长电打点公司”）拟以现金方法收购晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“晟碟半导体”）80%的股权，收购对价约62,400万美元（最终价值将按照交割前后的现金、欠债和净营运资金等环境举办惯常的交割调解）。 

　　2024年3月4日，长电打点公司、SANDISKCHINALIMITED（下称“出售方”）两边签定了具有法令束缚力的《股权收购协议》，长电打点公司拟以现金方法收购出售方持有的晟碟半导体80%股权，买卖营业对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第45号”评估陈诉为依据，由买卖营业两边协商确定。经买卖营业两边充实雷同协商买卖营业对价约62,400万美元（最终价值将按照交割前后的现金、欠债和净营运资金等环境举办惯常的交割调解）。本次买卖营业完成后，长电打点公司持有晟碟半导体80%股权，出售方持有晟碟半导体20%股权。 

　　按照公司外聘状师事宜所君合状师事宜所的法令尽调，买卖营业标的产权清楚，不存在抵押、质押及其他任何限定（土地出让条约项下的限定除外）转让的环境，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法法子，不存在故障权属转移的其他环境，出售方对付买卖营业标的权属的告诉担保以《股权收购协议》的约定为准。 

　　本次买卖营业资金来历为自筹资金等。本次买卖营业已经公司第八届董事会第五次姑且集会会议审议通过，无须提交公司股东大会核准。本次买卖营业不组成关联买卖营业，也不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。 

　　按照晟碟半导体与上海市闵行区筹划和天然资源局的《土地行使权出让条约》的约定，本次买卖营业需取得该局的赞成；另外本次买卖营业尚需推行完毕境内反把持申报措施等须要的核准/存案措施，买卖营业相干方将着手起劲推行该等措施。 

　　毕马威华振管帐师事宜所（非凡平凡合资）上海分所对晟碟半导体制止2022年12月31日的财政报表举办了审计，出具了毕马威华振沪审字第2303894号尺度无保存意见审计陈诉。上会管帐师事宜所（非凡平凡合资）对晟碟半导体制止2023年6月30日的财政报表举办了审计，出具了上会师报字（2024）第0446号尺度无保存意见审计陈诉。 

　　晟碟半导体2023年1-6月实现业务收入160,509.15万元，实现净利润22,158.08万元，策划勾当现金流量净额41,801.31万元。 

　　北京亚太联华资产评估有限公司于2024年2月1日出具了《长电科技打点有限公司拟举办股权收购所涉及的晟碟半导体（上海）有限公司股东所有权益代价资产评估陈诉》（亚评报字（2024）第45号）。评估基准日为2023年6月30日，评估要领为收益法、市场法。 

　　评估功效表现，在评估基准日2023年6月30日，晟碟半导体经审计后资产总额为436,156.07万元，欠债107,697.65万元，股东所有权益328,458.42万元。回收市场法评估，晟碟半导体股东所有权益评估结论为615,693.28万元。与账面代价较量，股东所有权益评估增值287,234.86万元，增值率为87.45%；回收收益法评估，晟碟半导体股东所有权益评估结论为565,554.99万元。与账面代价较量，股东所有权益评估增值237,096.57万元，增值率为72.18%；收益法评估结论与市场法评估结论差额为50,138.29万元，差别率为8.87%。资产评估陈诉回收收益法评估功效作为评估结论。 

　　团结上述评估功效，经本次买卖营业交易两边协商同等确定本次买卖营业晟碟半导体估值为78,000.00万美元（凭证国度外汇打点局网站发布的2023年6月30日人民币汇率中间价100美元=人民币722.58元，折算为人民币563,612.40万元），低于按照收益法评估后晟碟半导体股东所有权益代价565,554.99万元，本次买卖营业订价具有公道性。 

　　通告表现，本次买卖营业完成后，出售方及其母公司在一段时刻内将一连作为晟碟半导体的首要可能独一的客户，晟碟半导体的策划业绩将得到必然的担保。上市公司将以其全资子公司拥有晟碟半导体80%股权为基本，对晟碟半导体财政报表举办归并，将有助于晋升公司的恒久红利手段，并晋升股东回报。本次买卖营业完成后，长电打点公司享有晟碟半导体董事会的大都席位，打点层的聘用由董事会抉择。除打点层聘用外，本次买卖营业不涉及其他的职员安放。本次买卖营业也不涉及土地租赁等环境。本次买卖营业不涉及针对买卖营业标的对外包管、委托理财等相同布置。