东山精密拟向实控人定增募不超15亿 终止发48亿可转债

　　中国经济网北京3月13日讯 东山慎密(002384.SZ)股价今天收报15.81元，涨幅4.43%。

　　公司昨晚披露《2024年度向特定工具刊行A股股票预案》称，本次向特定工具刊行股票的刊行工具为袁永刚、袁永峰，系公司控股股东、现实节制人。本次刊行工具以现金方法认购本次刊行的股票。本次向特定工具刊行组成关联买卖营业。

　　按照《上市公司证券刊行注册打点步伐》等相干划定，本次刊行的订价基准日为公司关于本次刊行股票的董事会决策通告日（即第六届董事会第七次集会会议决策通告日：2024年3月13日）。刊行价值为不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%（订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量）。依据上述划定，经两边协商同等，刊行价值确定为11.49元/股，不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。

　　本次向特定工具刊行股票的种类为境内上市的人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定工具刊行的股票在深圳证券买卖营业所主板上市买卖营业。在本次刊行得到中国证监会赞成注册后，袁永刚和袁永峰拟认购本次向特定工具刊行的金额别离为不高出人民币120,000.00万元和30,000.00万元，合计不高出150,000.00万元。本次刊行数目按认购金额除以本次向特定工具刊行的每股刊行价值确定，袁永刚、袁永峰认购数目别离不高出刊行数目别离不高出104,438,642股、26,109,660股，刊行数目合计不高出130,548,302股（含本数），未高出本次刊行前公司总股本的30%。

　　公司本次拟向特定工具刊行股票召募资金总额不高出人民币150,000.00万元（含150,000.00万元），扣除刊行用度后，将所有投资于增补活动资金。

　　本次刊行前，袁永刚、袁永峰和袁富根父子三人别离直接持有公司11.83%、13.01%和3.44%股权，合计持有28.27%股权，系公司控股股东、现实节制人。本次认购工具为袁永刚和袁永峰，按本次股票刊行上限计较，即袁永刚、袁永峰别离认购104,438,642股、26,109,660股，刊行完成后，袁永刚、袁永峰和袁富根父子三人别离持有公司16.66%、13.50%和3.19%股权，合计持有33.36%表决权，袁永刚、袁永峰和袁富根父子三人仍为公司的现实节制人，本次刊行不会导致公司节制权产生变革，亦不会导致公司股权漫衍不具备上市前提。

　　公司暗示，通过本次刊行可以晋升控股股东持股比例，不变公司股权布局，晋升市场信念；优化成本布局，满意公司成长的资金需求。

　　公司同日披露《关于终止向不特定工具刊行可转换公司债券事项的通告》，2023年5月25日，公司召开第五届董事会第三十五次集会会议、第五届监事会第二十二次集会会议，审议通过了公司向不特定工具刊行可转换公司债券等相干议案。自公司披露向不特定工具刊行可转换公司债券预案后，公司与中介机构起劲有序推进可转债相干事变。在综合思量当前成本市场情形及政策变革、成本运作打算等诸多身分后，经与中介机构充实雷同，公司抉择终止本次向不特定工具刊行可转换公司债券事项。

　　此前，2023年5月25日晚，东山慎密披露的向不特定工具刊行可转换公司债券预案表现，公司拟向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金总额不高出人民币480,000.00万元（含480,000.00万元），扣除刊行用度后，将所有投资于盐城维信电子有限公司超风雅线路板项目、盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目2期、新能源汽车及电池慎密布局件项目、苏州市永创金属科技有限公司年产200万件新能源汽车水冷板技改项目、增补活动资金。

　　公司昨晚披露《上次召募资金行使环境陈诉》，按照中国证监会批复（证监容许〔2020〕980号），公司由主承销商天风证券股份有限公司回收非果真刊行方法，向特定工具刊行人民币平凡股（A股）股票103,294,850股，刊行价为每股人民币28.00元，共计召募资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐用度2,350.00万元（含税）后的召募资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司召募资金禁锢账户。另减除申报管帐师费、状师费、法定信息披露等与刊行权益性证券直接相干的新增外部用度650.00万元（含税）后，公司本次召募资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述召募资金到位环境业经天健管帐师事宜所（非凡平凡合资）审验，并由其出具《验资陈诉》（天健验〔2020〕5-9号）。