正帆科技不超10.4亿可转债获上交所通过 海通证券建功

　　中国经济网北京1月11日讯 上交所网站昨日宣布上市考核委员会2025年第1次审议集会会议通告。通告表现，上海正帆科技股份有限公司（证券简称：正帆科技，证券代码：688596）再融资切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。 

　　上市委集会会议现场问询的首要题目： 

　　1.请刊行人代表团结市场竞争名堂、首要客户需求、产物客户验证周期、技强职员储蓄、在手订单和产能操作率等，声名本次募投项目标须要性、新增产能的公道性。请保荐代表人颁发现确意见。 

　　2.请刊行人代表团结铜陵项目中年产890吨电子先辈原料与公司现有技能和产物的相干性，以及出产工艺和市场拓展是否存在实质性障碍，声名该募投项目标可行性。请保荐代表人颁发现确意见。 

　　3.请刊行人代表团结首要客户出格是光伏类客户的策划、应收账款账龄1-2年的占比一连上升、条约履约中存在涉诉项目等环境，声名将来收入增添是否可一连、应收账款和存货筹备计提是否充实。请保荐代表人颁发现确意见。 

　　需进一步落实事项： 

　　无。 

　　按照正帆科技昨日晚间宣布的关于向不特定工具刊行可转换公司债券申请得到上海证券买卖营业所上市考核委员会考核通过的通告，该公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券事项尚需得到中国证券监视打点委员会作出赞成注册的抉择后方可实验。本次刊行最终可否得到中国证券监视打点委员会赞成注册的抉择及那时刻尚存在不确定性。 

　　按照正帆科技于2024年12月4日披露的向不特定工具刊行可转换公司债券预案（修订稿），本次向不特定工具刊行可转换公司债券的召募资金总额不高出104,109.57万元（含），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于“铜陵正帆电子原料有限公司特气建树项目（二期）——年产890吨电子先辈原料及30万立方电子级殽杂气体项目”“正帆科技（丽水）有限公司特种气体出产项目”“正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药焦点设备及原料研发出产基地项目”“增补活动资金及送还银行贷款”。 

　　正帆科技本次可转换公司债券的详细刊行方法由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌榨取者除外）。 

　　正帆科技本次向不特定工具刊行可转换公司债券的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表工钱张一鸣、谭同举。 

　　正帆科技于2020年8月20日在上交所科创板上市，刊行数目为6423.54万股，刊行价值15.67元/股，保荐机构为国泰君安，保荐代表工钱杨志杰、业敬轩。 

　　正帆科技初次果真刊行股票召募资金总额为10.07亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额为9.11亿元。正帆科技最终召募资金净额较原打算多4.68亿元。正帆科技于2020年8月14日宣布的招股声名书表现，该公司打算召募资金4.42亿元，别离用于“新能源、新光源、半导体行业要害配套设备和工艺开拓配套出产力晋升项目”“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发尝试室）建树项目”“增补活动资金”。 

　　正帆科技初次果真刊行股票的刊行用度为9584.65万元，个中，保荐及承销用度7357.11万元。 

　　2022年，正帆科技以浅显措施向特定工具刊行股票召募资金。按照中国证券监视打点委员会于2022年10月11日出具的《关于赞成上海正帆科技股份有限公司向特定工具刊行股票注册的批复》（证监容许〔2022〕2349号），正帆科技获准初次向特定工具非果真刊行人民币平凡股9,437,854股，每股面值为人民币1元，刊行价值为每股人民币19.39元/股，召募资金总额为人民币182,999,989.06元，扣除刊行用度人民币4,274,880.92元（不含增值税）后，正帆科技本次召募资金净额为人民币178,725,108.14元。制止2022年10月20日，上述召募资金已经所有到位。容诚管帐师事宜所（非凡平凡合资）审验后，于2022年10月21日出具了“容诚验字〔2022〕200Z0064号”《验资陈诉》。 

　　经计较，正帆科技上述两次召募资金金额合计为11.90亿元。