光弘科技拟7.33亿现金买航天科技挂牌资产

　　中国经济网北京3月5日讯 光弘科技(300735.SZ)昨日晚间披露重大资产购置预案。 

　　本次买卖营业为上市公司通过在北京产权买卖营业所摘牌并付出现金购置的方法，收购航天科技(000901.SZ)子公司IEE International Electronics & Engineering S.A.（简称：IEE公司）及Hiwinglux S.A.（简称：海鹰卢森堡）合计持有的All Circuits S.A.S.（简称：AC公司）100%股权及IEE公司持有的TIS Circuits SARL（简称：TIS公司）0.003%股权的买卖营业。 

　　TIS公司系AC公司之子公司，AC公司直接持有TIS公司99.997%股权，收购完成后，公司将节制AC公司及其控股的TIS公司的100%股权，AC公司及TIS公司将成为公司子公司。 

　　此前，AC公司100%股权及TIS公司0.003%股权已在北京产权买卖营业所果真挂牌打包转让。 

　　为保障本次买卖营业顺遂举办，上市公司基于自身营业布置及交割便捷思量，打算通过位于新加坡的子公司All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（简称：AC Holdings）作为本次收购的执行主体。 

　　本次买卖营业为现金收购，本次买卖营业的对价打算所有以向特定工具刊行股票召募的资金付出。但本次买卖营业的实验不以向特定工具刊行股票得到深圳证券买卖营业所考核通过并经中国证监会赞成注册为条件，向特定工具刊行股票召募资金到位之前，公司可按照收购现实盼望环境以自筹资金先行投入，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金，召募资金不敷部门由公司自筹办理。 

　　本次买卖营业中，标的资产在北京产权买卖营业所果真挂牌转让。按照北京产权买卖营业所挂牌转让信息，AC公司100%股权转让底价为73,294.48万元人民币，AC公司之子公司TIS公司0.003%股权转让底价为0.0001万元人民币。上述挂牌底价系由买卖营业敌手按照其礼聘的评估机构出具的评估陈诉功效确定。 

　　上市公司综合思量标的公司的财政状况、品牌影响力、客户资源等身分的基本上，以付出现金的方法参加竞拍，最终买卖营业订价按照北京产权买卖营业所果真挂牌功效确定，本次买卖营业订价具有公允性。 

　　制止预案签定日，标的公司的审计和评估事变尚未完成，详细估值功效、相干依据及公道性说明将在重组陈诉书中予以披露。 

　　经买卖营业各方协商，本次买卖营业不配置业绩理睬和业绩赔偿条款。 

　　GDL Circuits S.A. de C.V.（简称：GDL公司）为AC公司的全资子公司。本次买卖营业完成后，AC公司及GDL公司将成为公司子公司。 

　　制止预案签定日，AC公司尚向IEE公司欠有借钱本金1,500万欧元及按摄影关借钱协议划定所发生尚未付出的利钱，GDL公司尚向IEE公司欠有借钱本金417.7万美元及按摄影关借钱协议划定所发生的尚未付出的利钱。按照本次买卖营业的方案，AC公司及GDL公司应不晚于本次买卖营业交割日向IEE公司送还上述借钱。 

　　为了本次买卖营业的顺遂推进，公司的子公司AC Holdings拟向AC公司及GDL公司别离提供借钱，AC Holdings届时凭证借钱协议的约定确认现实借钱的金额，借钱限期至《产权买卖营业条约》项下的最晚的交割日限期起三年届满之日或两边不时商定的其改日期，别离凭证3 month Euribor+1.26%、12 month SOFR+0.25%的年利率收取利钱，详细以最终签定的借钱协议为准。 

　　就上述借钱事件，公司之子公司AC Holdings将作为出借人，别离与AC公司、GDL公司作为借钱人签定借钱协议。AC Holdings、AC公司以及IEE公司，AC Holdings、GDL公司以及IEE公司将别离签定一份三方协议，AC公司、GDL公司将按照三方协议指示AC Holdings代为向IEE公司送还IEE公司给AC公司、GDL公司的贷款及截至交割日按摄影关借钱协议发生的尚未付出的利钱。 

　　另外，公司就子公司AC Holdings以现金方法收购AC公司100%股权及TIS公司0.003%股权别离签定的《产权买卖营业条约》项下任务的选举动AC Holdings提供履约包管，包管方法为连带责任担保包管，包管范畴为《产权买卖营业条约》项下的剩余转让价款、违约金（如涉及）、抵偿金（如涉及）和其他用度（如涉及），包管方法为连带责任担保，担保时代为《产权买卖营业条约》项下最晚的交割日限期起六个月。 

　　本次买卖营业估量组成重大资产重组。本次买卖营业的业务收入指标占比高出了50%，因此，本次买卖营业估量将组成重大资产重组。 

　　本次买卖营业的买卖营业对方不属于上市公司的关联方。因此，本次买卖营业不组成关联买卖营业。 

　　本次买卖营业的付出方法为现金，不涉及刊行股份，不会影响上市公司的股权布局。本次买卖营业前后，上市公司现实节制人均为唐建兴。 

　　预案称，上市公司通过本次收购将推进公司在汽车电子规模的营业机关，强化在汽车电子规模的营业包围，晋升自身在汽车电子规模的综合气力。同时，本次收购也是推进环球化财富机关的重要一步，有助于完美公司财富机关，扩大公司在欧洲、美洲、非洲等地的营业局限，晋升公司处事环球客户的手段。 

　　本次买卖营业完成后，上市公司将得到标的公司的节制权，资产总额、策划业绩将进一步晋升，营业成长潜力和抗风险手段也将进一步加强，切合上市公司全体股东的好处。 

　　2024年1-9月，光弘科技业务收入51.78亿元，同比增添49.91%；归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比降落37.37%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润1.22亿元，同比降落43.51%；策划勾当发生的现金流量净额10.70亿元，同比增添66.03%。 

　　按照AC公司最近两年一期的归并报表首要财政数据，2022年、2023年、2024年1-6月，AC公司业务收入别离为249,415.06万元、329,716.58万元、162,683.31万元，净利润别离为1,550.71万元、5,409.16万元、-1,881.09万元。