江苏华辰不超4.6亿可转债获上交所通过 甬兴证券建功

　　中国经济网北京3月19日讯 上海证券买卖营业所上市考核委员会2025年第7次审议集会会议于2025年3月18日召开，江苏华辰变压器股份有限公司（简称“江苏华辰”，603097.SH）（再融资）：切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。

　　上市委集会会议现场问询的首要题目

　　1.请刊行人代表团结市场需求、在手订单、贩卖收入布局、名誉政策、收入确认政策等，声名公司近期策划业绩呈现较大颠簸的缘故起因，与偕行业公司对比是否非常，公司策划业绩是否存在大幅下滑风险，相干风险显现是否充实。请保荐代表人颁发现确意见。

　　2.请刊行人代表团结陈诉期各期策划勾当发生的现金流量净额环境，声名公司将来三年策划勾当发生的现金流量净额测算是否审慎、公道。请保荐代表人颁发现确意见。

　　需进一步落实事项

　　无。

　　江苏华辰果真刊行可转债的保荐机构为甬兴证券有限公司，保荐代表工钱殷磊刚、邱丽。

　　江苏华辰召募声名书表现，本次刊行可转换公司债券的召募资金总额不高出46,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金净额将投资于新能源电力设备智能制造财富基地建树项目（一期）、新能源电力设备数字化工场建树项目、增补活动资金。

　　本次刊行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的公司A股股票将在上交所上市。

　　按照有关法令礼貌、类型性文件并团结公司自身环境，本次刊行可转换公司债券拟召募资金总额为不高出人民币46,000.00万元（含本数），详细刊行局限由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范畴内确定。

　　本次刊行的可转债限期为刊行之日起6年。本次刊行的可转债每张面值为人民币100.00元。本次刊行的可转债按面值刊行。本次可转债估量召募资金量为不高出46,000.00万元（含46,000.00万元），召募资金净额将在扣除刊行用度后确定。

　　本次可转换公司债券的详细刊行方法由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等（国度法令、礼貌榨取者除外）。

　　本次刊行的可转换公司债券票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在刊行前按照国度政策、市场状况和公司详细环境与保荐机构（主承销商）协商确定。本次刊行的可转换公司债券回收每年付息一次的付息方法，到期偿还全部未转股的可转换公司债券本金和最后一年利钱。

　　本次刊行的可转换公司债券转股限期自刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖营业日起至可转换公司债券到期日止。

　　针对本次刊行可转换公司债券，公司礼聘了连系伙信评估股份有限公司举办名誉评级。按照连系伙信出具的陈诉，公司主体恒久名誉品级为A+，本次可转换公司债券名誉品级为A+。在本次可转换公司债券的存续限期内，连系伙信将每年举办一次按期跟踪评级。

　　在本次刊行的可转换公司债券期满后5个买卖营业日内，公司将赎回所有未转股的可转换公司债券，详细赎回价值由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）按照刊行时市场环境与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次刊行的可转换公司债券不提供包管。公司本次刊行可转债方案的有用期为十二个月，自刊行方案经股东大会审议通过之日起计较。

　　制止召募声名书签定日，张孝金直接持有公司52.50%股份，并通过众和商务、久泰商务间接持有公司0.88%的股份，为公司的控股股东及现实节制人。公司自2022年5月12日上市以来，控股股东和现实节制人未产生变革。