华菱线缆拟定增募不超12.15亿元 2021年上市募4.9亿
中国经济网北京12月4日讯 华菱线缆(001208.SZ)股价今天收报9.20元，涨幅0.55%。
公司12月1日晚披露《2023年度向特定工具刊行A股股票预案》称，本次向特定工具刊行股票的刊行工具为包罗公司控股股东湘钢团体、公司最终控股股东湖南钢铁团体在内的不高出三十五名特定工具。个中，湘钢团体拟认购股票数目不低于本次现实刊行数目的12.35%，不高于本次现实刊行数目的55.68%（对认购股票数目不敷1股的余数作舍行止理赏罚）；湖南钢铁团体拟认购股票数目不低于本次现实刊行数目的0.62%，不高于本次现实刊行数目的3.12%（对认购股票数目不敷1股的余数作舍行止理赏罚）。湘钢团体、湖南钢铁团体不参加本次刊行订价的竞价进程，但接管竞价功效并与其他投资者以沟通的价值认购本次刊行的股票。
除湘钢团体、湖南钢铁团体外，别的刊行工具为切合中国证监会划定前提的证券投资基金打点公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者，以及其他切正当令礼貌划定的法人、天然人或其他及格投资者。个中，证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。本次刊行的全部刊行工具均以现金方法、统一价值认购本次向特定工具刊行股票。
本次向特定工具刊行股票的订价基准日为公司本次向特定工具刊行股票的刊行期首日。本次向特定工具刊行股票的刊行价值不低于订价基准日前二十个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。（订价基准日前二十个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前二十个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前二十个买卖营业日股票买卖营业总量），且不低于刊行前公司最近一年尾经审计的归属于平凡股股东每股净资产。
本次刊行的股票种类为境内上市人民币平凡股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定工具刊行股票将在深圳证券买卖营业所上市买卖营业。本次向特定工具刊行股票数目凭证召募资金总额除以刊行价值确定，且不高出本次刊行前总股本的30%。制止预案出具日，公司总股本为534,424,000股，按此计较，本次向特定工具刊行股份总数不高出160,327,200股（含本数）。
本次向特定工具刊行股票召募资金总额不高出121,490.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于新能源及电力用电缆出产建树项目、高端设备用高柔性特种电缆出产建树项目、高端设备器件用综合线束及组件出产建树项目、数智化进级及综合手段晋升建树项目、增补活动资金。
本次向特定工具刊行的刊行工具为包罗湘钢团体、湖南钢铁团体在内的不高出三十五名（含本数）特定投资者。个中，湘钢团系统公司控股股东，湖南钢铁团系统公司最终控股股东，均为公司关联方，因此本次刊行组成关联买卖营业。
本次刊行前，公司控股股东为湘钢团体，公司最终控股股东为湖南钢铁团体。湘钢团体直接持有公司223,363,200股、占比41.80%；湖南钢铁团体直接持有公司35,616,000股、占比6.66%，并通过湘钢团体持有公司223,363,200股、占比41.80%以及通过湖南迪策持有公司3,816,000股、占比0.71%，合计节制公司股权比例为49.17%；公司现实节制工钱湖南省国资委。本次向特定工具刊行的刊行数目不高出刊行前公司总股本的30%，即不高出160,327,200股（含本数）。个中，湘钢团体拟认购股票数目不低于本次现实刊行数目的12.35%，不高于为本次现实刊行数目的55.68%；湖南钢铁团体拟认购股票数目不低于本次现实刊行数目的0.62%，不高于为本次现实刊行数目的3.12%。假设本次刊行数目为刊行前公司总股本的30%，即160,327,200股，湘钢团体认购比例为12.35%，湖南钢铁团体认购比例为0.62%，则本次刊行完成后，湘钢团体将持有上市公司35.00%的股权，湖南钢铁团体将直接持有上市公司5.27%的股权，湖南钢铁团体将合计节制上市公司40.82%的股权；湘钢团体仍为公司控股股东，湖南钢铁团体仍为公司最终控股股东，湖南省国资委仍为公司现实节制人。因此，本次刊行不会导致公司节制权产生变革。
公司暗示，通过本次刊行可以践行公司计谋机关，晋升可一连成长手段；进一步加强焦点竞争力，发动晋升公司红利手段；满意资金需求，优化资金布局。
华菱线缆2021年6月24日在厚交所主板上市，果真刊行股票1.34亿股，刊行价值为3.67元/股，刊行召募资金总额为4.90亿元，召募资金净额为4.37亿元，较原拟募资少9258.17万元。华菱线缆本次刊行的保荐机构是中信证券，保荐代表人是姚伟华、罗峰。
华菱线缆此前披露的招股书表现，公司原拟募资5.30亿元，别离用于“航空航天、兵器设备用特种线缆及组件技能进级改革”、“矿山及高端设备用特种柔性复合电缆技能进级改革”、“轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技能进级改革”、“华菱线缆企业技能中心创新手段建树项目”、“增补活动资金”。
华菱线缆刊行用度总额为5304.86万元，个中中信证券得到承销及保荐费4030.82万元。
据华菱线缆2023年三季报，2023年第三季度，公司实现业务收入8.95亿元，同比增添21.79%；实现归属于上市公司股东的净利润2418.98万元，同比增添15.61%；实现归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润1480.86万元，同比镌汰30.69%。