捷捷微电拟买控股子公司3成股权 并配套募不超6.6亿

　　中国经济网北京12月4日讯 今天，捷捷微电（300623.SZ）股价收报17.10元，跌幅0.41%。 

　　12月1日，捷捷微电宣布了《刊行股份购置资产并召募配套资金预案》。本次买卖营业包括刊行股份及付出现金购置资产和向不高出35名切合前提的特定工具刊行股份召募配套资金两部门，本次召募配套资金的见效和实验以本次刊行股份及付出现金购置资产的见效为条件前提。本次刊行股份及付出现金购置资产不以召募配套资金的乐成实验为条件，最终召募配套资金乐成与否不影响本次刊行股份及付出现金购置资产的实验。 

　　关于刊行股份及付出现金购置资产，捷捷微电拟以刊行股份及付出现金的方法向苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦购置其合计持有的捷捷南通科技30.24%股权，个中以刊行股份、现金方法付出对价的比例占买卖营业对价的比例别离为65.00%、35.00%。本次买卖营业前，公司持有捷捷南通科技61.31%股权；本次买卖营业完成后，公司将持有捷捷南通科技91.55%股权。 

　　本次刊行股份及付出现金购置资产涉及的刊行股份订价基准日为公司第五届董事会第三次集会会议决策通告日。经买卖营业各方友爱协商，配合确定本次刊行股份及付出现金购置资产的股份刊行价值为16.02元/股，不低于订价基准日前20个买卖营业日上市公司股票的买卖营业均价的80%。 

　　本次刊行股份购置资产刊行的股份数目=（标的资产的买卖营业价值-本次买卖营业付出的对价现金）÷本次刊行股票的每股刊行价值。若经上述公式计较的详细刊行数目为非整数，则不敷一股的，买卖营业对方自愿放弃。最终刊行的股份数目以中国证监会赞成注册的文件为准。 

　　关于刊行股份召募配套资金，本次买卖营业中，公司拟向不高出35名切合前提的特定工具刊行股份召募配套资金，本次召募配套资金总额不高出66,000万元（含66,000万元），不高出本次买卖营业中拟以刊行股份方法购置资产买卖营业价值的100%，且刊行股份数目不高出本次刊行前上市公司总股本30%。 

　　本次召募配套资金拟用于付出买卖营业对价、增补活动资金、付出买卖营业中介用度及其他相干用度等，召募配套资金详细用途及金额将在重组陈诉书中予以披露。个中，用于增补活动资金、送还债务的比例不高出拟购置资产买卖营业价值的25%或不高出召募配套资金总额的50%。 

　　本次刊行股份召募配套资金采纳竞价刊行方法，订价基准日为本次刊行股份刊行期的首日，刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%。 

　　制止预案签定之日，标的公司相干的审计、评估事变尚未完成，按照公司与买卖营业对方签定的《附前提见效的刊行股份及付出现金购置资产协议》，标的资产买卖营业价值将以切合《证券法》划定的评估机构出具的评估陈诉为参考依据，经过买卖营业各方协商并另行签定增补协议予以约定。标的公司经审计的财政数据、资产评估功效以及最终买卖营业价值等将在重组陈诉书中举办披露。 

　　本次买卖营业估量不组成关联买卖营业、不组成重大资产重组、不组成重组上市。 

　　捷捷微电暗示，在本次买卖营业之前，公司已持有捷捷南通科技61.31%股权，本次公司刊行股份及付出现金购置捷捷南通科技少数股东权益，将有利于进一步增强对捷捷南通科技的节制力，晋升上市公司在高端功率半导体芯片的计划和晶圆制造营业规模焦点竞争力。 

　　捷捷微电10月27日披露2023年第三季度陈诉表现，本年第三季度，公司实现业务收入5.25亿元，同比增添17.98%；归属于上市公司股东的净利润4646.90万元，同比降落42.81%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润3702.66万元，同比降落44.58%。 

　　本年前三季度，公司实现业务收入14.26亿元，同比增添11.02%；归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比降落51.44%；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润1.14亿元，同比降落52.85%；策划勾当发生的现金流量净额7.30亿元，同比增添400.61%。