纳尔股份拟向科元控股不超2.6亿元定增 陶春风将掌舵
中国经济网北京12月25日讯 纳尔股份(002825.SZ)今天收报8.11元，跌幅4.02%，总市值27.75亿元。
纳尔股份克日披露向特定工具刊行股票预案，公司本次刊行召募资金总额（含刊行用度）为不高出人民币26,000万元，扣除刊行用度后的召募资金净额将所有效于增补公司活动资金。
本次刊行所有采纳向特定工具刊行的方法，刊行工具为科元控股，共1名刊行工具，切合中国证监会等证券禁锢部分划定的不高出三十五名刊行工具的划定。刊行工具以现金方法认购。
本次刊行的订价基准日为第五届董事会第八次集会会议决策通告日，刊行价值为6.97元/股，刊行价值不低于订价基准日前二十个买卖营业日公司股票均价的80%。
2023年12月22日，游爱国与科元控股签署《股份转让协议》，游爱国向科元控股转让其持有的上市公司24,199,500股股份。前述股份转让完成后，科元控股将持有上市公司24,199,500股股份，占公司总股本的7.07%。
同日，游爱国与科元控股签署《表决权委托协议》，自该协议见效之日起，游爱国将其持有的上市公司72,598,744股股份对应的表决权不行取消地全权委托给科元控股利用。个中，54,449,144股对应的表决权委托限期为自该协议见效之日起，至上市公司本次向特定工具刊行股份在中国结算深圳分公司完成挂号手续之日终止；18,149,600股对应的表决权委托限期自该协议见效之日起，至该等股份过户挂号至科元控股名下时终止。
综上所述，待协议转让交割过户完成及表决权委托见效后，科元控股持有公司24,199,500股股份，占本次向特定工具刊行股票前公司总股本的7.07%，持有公司的表决权占上市公司表决权总额的28.29%，公司控股股东改观为科元控股，现实节制人改观为陶东风。
科元控股与公司组成关联相关。科元控股参加认购本次向特定工具刊行股票组成与公司的关联买卖营业。
制止预案披露日，公司控股股东、现实节制工钱游爱国。本次刊行后，科元控股直接持有的股份数目占上市公司总股本（刊行后）的比例将变为16.21%，科元控股持有的表决权占上市公司表决权总额的20.99%，公司第二大股东游爱国持有的表决权占上市公司表决权总额的14.35%。本次向特定工具刊行完成后，科元控股持股比例进一步增进，本次向特定工具刊行股票不会导致公司的节制权产生变革。
公司暗示，本次刊行完成后，公司净资产局限和活动资金局限将大幅增进，公司的财政布局将越发妥当和优化，可以或许进步公司抵挡风险手段，保障公司将来的恒久可一连成长。
2023年12月23日，纳尔股份在上次召募资金行使环境陈诉中披露了2019年非果真刊行股票购置资产并召募配套资金环境、2020年非果真刊行股票召募资金环境。
按照中国证券监视打点委员会《关于许诺上海纳尔实业股份有限公司向王首斌等刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》（证监容许〔2019〕1113号），公司向王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合资企业（有限合资）定向增发人民币平凡股（A股）股票3,996,985股，刊行价为每股人民币13.26元，另付出现金3,832.67万元，用于购置深圳市墨库新原料团体股份有限公司（原名深圳市墨库图文技能有限公司，以下简称墨库图文公司）代价为9,132.67万元的34.33%股权；同时向特定工具非果真刊行人民币平凡股（A股）股票2,743,079股，刊行价为每股人民币11.56元，共计召募资金3,171.00万元，坐扣承销用度600.00万元（含税，个中包括待抵扣增值税进项税额33.96万元）后的召募资金为2,571.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2019年12月26日汇入公司召募资金禁锢账户。另减除审计及验资费、状师费、法定信息披露费等与刊行权益性证券直接相干的新增外部用度149.93万元后，公司本次召募资金净额为2,455.03万元。
按照中国证券监视打点委员会《关于许诺上海纳尔实业股份有限公司非果真刊行股票的批复》（证监容许〔2020〕3343号），公司由主承销商海通证券股份有限公司回收非果真刊行方法，向珠海金藤股权投资基金合资企业（有限合资）、顾金申、游爱国等13名特定投资者非果真刊行人民币平凡股（A股）24,280,803股，刊行价为每股人民币11.36元，共计召募资金27,582.99万元，坐扣承销和保荐用度350.00万元（含税，个中包括待抵扣增值税进项税额19.81万元）后的召募资金为27,232.99万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年1月28日汇入公司召募资金禁锢账户。另减除审计及验资费、状师费、法定信息披露费等与刊行权益性证券直接相干的新增外部用度128.74万元后，公司本次召募资金净额为27,124.06万元。