百川畅银拟买百川环服剩余股权 2021上市2募资共7.9亿
中国经济网北京5月8日讯 百川畅银(300614.SZ)昨日披露关于收购百川情形处事有限公司股权及百川情形处事有限公司收购其控股子公司少数股权暨关联买卖营业的通告称，公司拟别离与上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”）、共青城圣石投资打点合资企业（有限合资）（以下简称“圣石投资”）、青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合资）（以下简称“金光紫金”）签定《股权转让协议》，以自有资金及自筹资金收购百川情形处事有限公司（以下简称“百川环服”）66.80%的股权。
本次买卖营业前，百川畅银持有百川环服33.20%的股权；买卖营业完成后，百川环服将成为公司全资子公司并纳入公司归并报表范畴。
按照北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《河南百川畅银环保能源股份有限公司拟举办股权收购涉及的百川情形处事有限公司股东所有权益代价项目资产评估陈诉》（国融兴华评报字[2024]第020075号）（以下简称“《评估陈诉》”），以2023年12月31日为评估基准日，百川环服单体报表的股东所有权益账面值为5,548.14万元，归并报表的股东所有权益账面值为8,961.08万元，评估值为8,318.29万元，经各方相统同等，确定以8,100万元代价为基本，团结股权买卖营业比例，本次收购股权的买卖营业总价为5,410.80万元。
另外，百川环服拟以现金付出的方法收购郑州百畅企业打点合资企业（有限合资）（以下简称“郑州百畅”）持有的河南百川情形科技有限公司（以下简称“百川环科”）20%股权。按照北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《郑州百畅企业打点合资企业（有限合资）拟举办股权转让涉及的郑州百畅企业打点合资企业（有限合资）恒久股权投资市场代价项目资产评估陈诉》（国融兴华评报字[2024]第020074号）（以下简称“《评估陈诉》”），以2023年12月31日为评估基准日，郑州百畅恒久股权投资代价-百川环科未经审计的账面代价为779.05万元，评估代价为850.00万元，经两边同等确定，本次收购股权的买卖营业总价为850.00万元。
本次买卖营业前，百川环服持有百川环科80.00%的股权；本次买卖营业完成后，百川环科将成为百川环服全资子公司并纳入公司归并报表范畴。
制止通告披露日，公司与上海百川、百川环服、百川环科以及郑州百畅均为公司现实节制人陈功海节制的企业；公司董事陈功海接受上海百川执行董事及郑州百畅执行事宜合资人，董事张锋接受百川环服董事。按照《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》及《深圳证券买卖营业所上市公司自律禁锢指引第7号——买卖营业与关联买卖营业》等相干法令礼貌要求，本次收购股权组成关联买卖营业。
据百川畅银昨日披露的华夏证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司收购百川情形处事有限公司股权及百川情形处事有限公司收购其控股子公司少数股权暨关联买卖营业的核查意见表现，华夏证券股份有限公司作为百川畅银一连督导的保荐机构，对公司购置控股股东资产暨关联买卖营业等事项举办了盛大核查。
百川畅银2021年5月25日在厚交所创业板上市，果真刊行股票4011万股，刊行价值为9.19元/股，保荐机构为华夏证券股份有限公司，保荐代表工钱刘政、李锐。公司召募资金总额为3.69亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额为3.28亿元。
百川畅银最终召募资金净额比原打算少3.25亿元。百川畅银2021年5月20日披露的招股声名书表现，公司拟召募资金6.52亿元，个中4.24亿元用于新建及扩建21个垃圾填埋气综合操作项目、2830万元用于企业综合信息化打点体系研发及应用项目、2.00亿元用于增补营运资金。
公司上市刊行用度为4081.71万元，个中保荐机构华夏证券股份有限公司得到承销及保荐用度2688.68万元。
据百川畅银《向不特定工具刊行可转换公司债券上市通告书》表现，公司刊行可转债总额为人民币42,000.00万元（420.00万张），刊行价值100元/张，召募资金总额人民币42,000.00万元，扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下项目：沼气综合操作项目、购买移动储能车项目、增补活动资金，保荐人（主承销商）为华夏证券股份有限公司，保荐代表人刘政、方羊，刊行可转换公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额41,532.08万元，已由保荐机构（主承销商）于2023年2月28日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。安永华明管帐师事宜所（非凡平凡合资）已举办验证，并出具了“安永华明（2023）验字第61309953_R01号”《召募资金验资陈诉》。
经计较，百川畅银IPO及可转债合计募资7.89亿元。
百川畅银4月26日披露2023年年度陈诉表现，陈诉期内，百川畅银整年实现业务收入4.03亿元，同比下滑9.34%；归属于上市公司股东的净利润-9173.81万元，上年为3768.39万元；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润-8786.44万元，上年为5713.49万元；策划勾当发生的现金流量净额9198.08万元，同比降落44.46%。
百川畅银4月26日披露2024年第一季度陈诉表现，2024年第一季度，百川畅银实现业务收入9796.88万元，同比增添1.56%；归属于上市公司股东的净利润-1261.27万元，上年为1127.96万元；归属于上市公司股东的扣除很是常性损益后的净利润-1238.46万元，上年为414.91万元；策划勾当发生的现金流量净额-675.88万元。
