民生证券股份有限公司关于武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见

上海证券买卖营业所:

按照贵所颁布的《上海证券买卖营业所初次果真刊行证券刊行与承销营业实验细则》(以下简称“《营业实验细则》”),中国证券监视打点委员会(以下简称“证监会”)颁布的《证券刊行与承销打点步伐》(以下简称“《打点步伐》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《初次果真刊行证券承销营业法则》(以下简称“《承销法则》”)等相干划定,民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐人(主承销商)”)作为武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称“逸飞激光”、“刊行人”或“公司”)申请初次果真刊行股票并在科创板上市(以下简称“本次刊行”)的保荐人(主承销商),按礼貌要求对逸飞激光本次刊行的计谋配售举办了核查。

详细环境及保荐人(主承销商)的专项核查意见如下:

一、计谋配售根基环境

本次刊行涉及的计谋配售工具共有4名,别离系:刊行人的高级打点职员与焦点员工参加本次计谋配售设立的专项资产打点打算“富诚海富通逸飞激光员工参加科创板计谋配售荟萃伙产打点打算”(以下简称“逸飞激光专项资管打算”)、湖北长江财富投资基金有限公司(以下简称“长江产投”)、国轩高科(002074)股份有限公司(以下简称“国轩高科”)、保荐人相干子公司民生证券投资有限公司(以下简称“民生投资”),除此之外无其他参加计谋配售的投资者布置。本次刊行涉及的参加计谋配售的投资者未高出10名,切合《营业实验细则》第三十七条的相干划定。

(一)计谋配售数目

本次拟果真刊行股票数目为2,379.0652万股,占公司刊行后总股本的比例为25.00%,所有为果真刊行新股,公司股东不举办果真发售股份。本次刊行初始计谋配售数目为475.8130万股,约占本次刊行数目的比例为20.00%,未高出本次刊行数目的20.00%,切合《营业实验细则》第三十七条的划定。最终计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额部门起首回拨至网下刊行。

逸飞激光专项资管打算初始计谋配售数目为不高出本次果真刊行数目的10.00%,即237.9065万股,认购金额不高出10,000.00万元,详细比例和金额将在确定刊行价值后确定。逸飞激光专项资管打算拟认购比例及金额切合《打点步伐》第二十三条的相干划定。

长江产投作为参加计谋配售的投资者参加本次计谋配售,认购金额不高出2,988.00万元,且获配股数切合《营业实验细则》第三十七条的相干划定。详细获配份额将在确定刊行价值后确定;

国轩高科作为参加计谋配售的投资者参加本次计谋配售,认购金额不高出5,000.00万元,且获配股数切合《营业实验细则》第三十七条的相干划定。详细获配份额将在确定刊行价值后确定;

民生投资初始计谋配售数目约为118.9532万股,占本次刊行数目的5.00%。

(二)计谋配售工具

参加本次刊行计谋配售的工具为逸飞激光专项资管打算、长江产投、国轩高科、民生投资,详细环境如下:

1、逸飞激光专项资管打算

(1)根基环境

(2)存案环境

逸飞激光专项资管打算已于2023年5月17日依法完成中国证券投资基金业协会的存案,并取得产物编码为SZU795的存案证明。

(3)现实支配主体

逸飞激光专项资管打算的现实支配主体为上海富诚海富通资产打点有限公司(以下简称“富诚海富通”)。

按照《资产打点条约》的约定,打点人享有的首要权力包罗:

(1)凭证资产打点条约的约定,独立打点和运用资产打点打算工业;

(2)凭证资产打点条约的约定,实时、足额得到打点人打点用度;

(3)凭证有关划定和资产打点条约约定利用因资产打点打算工业投资所发生的权力;

(4)按照资产打点条约及其他有关划定,监视托管人,对吩咐管人违背资产打点条约或有关法令礼貌划定、对资产打点打算工业及其他当事人的好处造成重大丧失的,该当实时采纳法子避免,并陈诉中国证监会相干派出机构;

(5)自行提供可能委托经中国证监会、中国证券投资基金业协会认定的处事机构为资产打点打算提供召募、份额挂号、估值与核算、信息技能体系等处事,并对其举动举办须要的监视和搜查;

(6)以打点人的名义,代表资产打点打算利用投资进程中发生的权属挂号等权力;

(7)打点人有权按照市场环境对本资产打点打算的总局限、单个投资者初次参加金额、每次参加金额及持有的本打算总金额限定举办调解;

(8)打点人有权对投资者举办尽职观测,要求投资者提供相干证明文件、资料,并在上述文件和资料产生改观时,实时提交改观后的相干文件与资料;

(9)中国证券投资基金业协会将对存案原料举办复核,核查未通过的,将不予以出具存案证明,故本资产打点打算存在存案限期延迟或存案不通过的风险。届时,打点人有权提前终止本打算;

(10)法令礼貌、中国证监会、中国证券投资基金业协会划定的及资产打点条约约定的其他权力。

因此,富诚海富通能独立打点和运用资管打算工业,利用因资管打算投资所发生的权力,对委托人和托管人利用响应权力,系逸飞激光专项资管打算的现实支配主体,委托人即刊行人的高级打点人及焦点技强职员非逸飞激光专项资管打算的支配主体。

(4)计谋配售资格

按照刊行人提供的资料及确认,并经核查,逸飞激光专项资管打算系为本次计谋配售之目标设立,切合《营业实验细则》第四十条第(五)项的划定,且均已凭证合用法令礼貌的要求完成存案措施;逸飞激光专项资管打算的份额持有人均为刊行人的高级打点职员或焦点员工,逸飞激光专项资管打算属于“刊行人的高级打点职员与焦点员工参加本次计谋配售设立的专项资产打点打算”。

(5)参加计谋配售的认购资金来历

逸飞激光专项资管打算为专项资产打点打算,按照逸飞激光专项资管打算的打点人及该专项资管打算的参加人出具的理睬函,参加本次计谋配售的资金来历为委托人自有资金。

(6)参加职员姓名、职务、认股金额

逸飞激光专项资管打算的参加职员姓名、职务、认购金额如下:

注1:除丛长波、刘超、游浩三人与刊行人子公司签署劳动条约,向玉枝(退休返聘职员)与刊行人子公司签署退休返聘协议外,别的职员均与刊行人签署劳动条约;

注2:逸飞激光专项资管打算所召募资金的100%用于参加本次计谋配售,即用于付出本次计谋配售的价款;

注3:最终认购股数待2023年7月17日(T-2日)确定刊行价值后确认。

(7)董事会决策推行环境