民生证券股份有限公司关于武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见(2)

2023年2月22日,逸飞激光召开第一届第十次董事会集会会议,应到董事9人,实到董事9人,全体与会董事同等审议通过了《关于公司引进计谋投资者参加计谋配售的议案》,赞成刊行人部门高级打点职员与焦点员工设立专项资产打点打算参加公司初次果真刊行股票并在科创板上市的计谋配售。

2、长江产投

(1)根基环境

经核查,长江产投系在中国境内依法设立、有用存续的公司,不存在业务限期届满、抉择驱逐、因违背法令礼貌或其他类型性文件被依法吊销业务执照、被责令封锁可能被取消、因不能清偿到期债务被宣告休业等按照国度法令、行政礼貌、类型性文件以及公司章程划定该当终止的气象,长江产投的主体资格正当、有用。

长江产投初次作为其他参加计谋配售的投资者,参加武汉逸飞激光股份有限公司初次果真刊行股票并在科创板上市计谋配售相干事件。

(2)股权布局

长江产投为长江财富投资团体有限公司(以下简称“长江财富投资团体”)全资子公司,现实节制工钱湖北省国资委,详细股权布局如下:

(3)计谋配售资格

长江产投创立于2022年,注册成本400亿元,长江财富投资团体为单一出资人。作为省级财富投资团体,长江财富投资团体受省当局委托,聚焦国度计谋和湖北省当代财富集群建树,推行省级计谋性新兴财富投资运营主体和省级财富投资基金投资打点主体成果。长江产投首要包袱湖北省级计谋性重大财富项目招引和龙头企业成长壮大使命,其重点规模包罗光电子信息财富、新能源与智能网联汽车财富、高端设备财富等,均与刊行人有亲近协作基本。

基于上述,按照《营业实验细则》第四十条的划定,保荐人和刊行人以为长江产投属于“与刊行人策划营业具有计谋相助相关或恒久相助愿景的大型企业或其部属企业”,具有计谋配售资格。

(4)长江产投与刊行人的协同效应

长江产投所打点的基金通过母子基金协同投资的方法,起劲机关支持新能源与智能网联汽车、激光设备等行业成长,今朝已投资多家细分行业的优质企业。长江产投将依附省级财富投资团体基金的配景上风及其所打点基金的投资人和已投项目资源,为刊行人实现计谋资源对接,辅佐实现财富、金融、人才等多维度协同。

(5)两边拟开展的相助规模

①新能源与智能网联汽车财富协同

长江财富投资团体起劲落实“碳达峰、碳中和”国度计谋,紧扣建树以新能源为主体的新型电力体系主线,设立了新能源营业模块,以新能源项目投资和新能源设备制造业投资为主业,重点机关储能、氢能、碳捕获财富,在湖北省大悟、麻城、应城、阳新等多地完成风物储新能源项目开拓与建树运营,将一连推进风、光、储财富协同成长,发动锂电池需求与财富成长,打造新能源财富成长新高地。

长江财富团体参加设立新能源与智能网联汽车相干基金14支,基金实缴总局限近1000亿元,投资新能源与智能网联汽车项目超80个,投资金额超300亿元;长江产投与中国电动汽车百人会、武汉市和十堰市等配合提倡设立湖北长江车百财富基金,基金局限100亿元,聚焦新能源与智能网联汽车成长发动供给链厘革的新机会举办财富投资。

长江产投已参加投资、招引岚图汽车科技有限公司(简称“岚图汽车”)、万润新能(688275.SH)、中一科技(301150.SZ)、容百科技(688005)(688005.SH)、诺德股份(600110)(600110.SH)等新能源与智能网联汽车细分财富龙头企业,现今正受多地当局委托帮忙招引锂电池财富龙头企业,刊行人将施展其在圆柱全极耳电池财富链中的上风职位,助力吸引新能源电池财富链上下流企业落户湖北,配合构建上风财富集群效应,实现强链补链延链、多方相助共赢。

长江产投将起劲敦促刊行人与具有锂电池电芯、模组PACK新能源设备需求的长江财富投资团体或其投资项目等锂电池上下流相干企业举办技能研讨、营业洽商、项目雷同,辅佐刊行人在锂电池电芯、模组PACK新能源设备规模实现产物界说和市场资源的对接,帮忙拓展新能源设备市场。.

②激光设备供给链晋升

长江财富团体与武汉高科控股团体配合提倡设立北斗激光财富基金,旨在施展各自上风及专业手段,首要投资于泛激光财富,重点存眷原原料、焦点器件、节制体系、激光器、激光成套装备以及激光应用规模,通过“百亿基金群”打造万亿级北斗激光财富集群。

长江产投将辅佐刊行人全面临接长江财富团体计谋资源,配合整合激光设备财富链上风资源,促进财富链协同,连系北斗激光财富基金在激光财富链上下流投资企业和刊行人配合打造更大局限、更强协同的供给链,低落供给链整体风险,并团结激光技能成长趋势与刊行人需求举办供给链重点环节晋升,进步激光设备供给链安详供给和保障手段。

③金融处事与成本协作

长江财富团体授权委托长江产投以自有资金参加刊行人本次刊行的计谋配售,长江产投在项目选择进程中,越发注重恒久成长和代价实现,僵持经济效益和社会效益并重,可以或许随同企业恒久成长,具有恒久投资刊行人的意愿。

长江产投将起劲敦促各大型机构与刊行人在金融处奇迹务的相助,为刊行人提供高效的综合金融处事办理方案、拓展境表里融资渠道,加强国际竞争力;同时,两边将按照刊行人成长筹划与需求,试探由各自旗下相干公司创立合伙公司或财富基金等也许性,进一步深化和拓展成本协作,助力刊行人新营业拓展与财富机关。

④人才处事与协作

长江财富团体受省当局委托,聚焦光电子信息财富、新能源与智能网联汽车财富、生命康健财富、高端设备财富、北斗财富等湖北五大上风财富成长,蕴蓄了财富、科技、金融、处事等多方面专业人才资源,设立了湖北省人才成长团体,处事湖北省高端人才市场。

长江产投将帮忙推进两边在人才招引、人才作育、人才交换、人才鼓励等方面睁开全面相助,辅佐刊行人晋升人力资源程度,助力刊行人与人才协同成长。

(6)与刊行人和保荐人(主承销商)的关联相关

按照核查和长江产投确认,长江产投与刊行人和保荐人(主承销商)之间不存在关联相关。

(7)参加认购的资金来历

长江产投认购本次计谋配售股票的资金来历均为自有资金,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参加本次计谋配售的气象。

(8)锁按期

长江产投得到本次配售的股票持有限期为自刊行人初次果真刊行股票并在科创板上市之日起12个月。限售期届满后,长江产投的减持合用中国证监会和上海证券买卖营业所关于股份减持的有关划定。

(9)董事会决策推行环境