危急威马,等来援军?
1月12日,威马汽车首创人沈晖在微博分享了一个影戏片断,个中第一句话是“像畜生一样活下去”。
在微博宣布前几小时,港股上市公司APOLLO出行披露了一则重大收购事项通告,公司拟以20.23亿美元(约158.54亿港元)收购威马控股有限公司(下称“威马”)全资隶属公司WM Motor Global Investment Limited的所有已刊行股本,并将通过以每股0.55港元配发288亿股的方法举办结算。
这也被市场以为,此前IPO无果的威马已正式转道借壳上市。
或于二季度挂牌
APOLLO出行的通告中称,公司将配售71.23亿股股份,且每股配售价不低于0.55港元,估量该项配售所得金钱总额将约为39.18亿港元,筹资净额预计约为35.26亿港元。
个中配售款的70%将用于进一步成长威马的计划、开拓、制造及贩卖高机能顶级超跑及智能电动乘用车等营业;20%将用于送还部门姑且融资及其现有借钱,或用于包罗动力电池、自动驾驶芯片等供给链的不变;剩余10%将用作一样平常运营资金。
作为一家伶俐出行处事供给商,APOLLO出行在发布收购通告前的市值为27.88亿港元,此次增发收购的数额相等于上市公司市值的5.7倍。而在本次买卖营业告竣之前,威马便持有APOLLO出行公司的23.67%的股权,增发收购后,威马方面持有上市公司311亿股,股权占比将上升至七成阁下。
收购信息一经宣布至港股收盘,APOLLO出行的市值丧失了约5亿港元,制止1月12日港股收盘,公司市值仅为22.40亿港元。
有动静称,本次收购后,APOLLO的后续流程首要对威马举办尽职尽调。思量到威马已于2022年5月31日递交A1招股书且完成3-4轮春联交所题目的回覆,本打算于2022年10月完成联交所聆讯,故上述尽职尽调具备已经香港联交所考核的原料为基本,打算可在2-3月内完成。
有知恋人士透露,环境乐观的话,威马很有也许在本年第二季度完成挂牌。
值得留意的是,在APOLLO出行收购威马的同时,威马的融资仍在继承。
APOLLO出行通告表现,今朝APOLLO出行及威马汽趁魅正在提议两至三个月内筹集姑且融资,个中包罗中港澳地域某知名贸易银行注资2.5亿元港币,天下500强正威国际注资5亿元人民币,雅居乐团体注资15亿元港币,总计金额高出20亿人民币。个中,威马与雅居乐团体的融资可于2023年年底条件取。
借壳早有传言
客岁12月5日,APOLLO出行曾宣布通告,今朝拟收购一间从事智能电动车的公司,方针公司的营业涵盖一系列配备先辈技能的“智能电动车”。其时APOLLO出行暗示,隐藏收购仍在协商,团体尚未就隐藏收购订立最终协议。
彼时,因为威马IPO无果,又与APOLLO出行相关细密,不少业界人士说明,方针公司或为威马汽车。
据相识,APOLLO出行前身是德国超等跑车制造商Gumpert,尔后者曾是奥迪的御用改装厂。2007年Gumpert推出了首款车型APOLLO,但在2012年,因资金链断裂,公司公布休业,后被香港一投资公司收购并改名为APOLLO。
2020年3月,香港珠宝及钟表商业投资公司力世纪公布完成收购APOLLO 86.06%股份。在取得控股权后,力世纪将公司名称改为AFMG,并在同年进行的第三届进博会上宣布首款电动超跑APOLLO IE。
制止2021年第四序度,威马汽车通过一系列换股布置,持有AFMG 28.51%股权,沈晖出任Apollo出行的联席主席兼非执行董事,前威马焦点首创团队成员戚正刚接受Apollo出行的总司理及执行董事。
客岁9月,APOLLO出行宣布通告称,当前公司计谋定位是专注于自身的品牌汽车开拓营业,适应环球智能电动车的回收趋势,致力成为伶俐出行处事行业的率领者之一。公司将与威马汽车在汽车制造方面的协同效应。为此,公司的中文名称特意由“力世纪有限公司”改观为“APOLLO伶俐出行团体有限公司”。
可否重获新生
3年前的威马也有过光辉时候,其时其与海内造车新权势“蔚小理”并列第一梯队。
数据表现,2019年,威马告竣了16876辆的年度销量,排在造车新权势销量第二名,这使得威马其时吸引了不少成本的入驻,制止今朝公司共举办了11轮融资,包罗百度、上汽团体、雅居乐、红杉、电讯盈科、信德团体等均参加个中,融资金额高出350亿元。
但客岁威马的销量开始走下坡路,其1-11月份累计销量仅为29358辆,对比于2021年整年的4.4万辆相距甚远。反观曾同为第一梯队的“蔚小理”,客岁整年,蔚来累计交付12.2万辆,小鹏累计交付12.1万辆,抱负累计交付13.3万辆,比拟中,威马已经严峻掉队。
除销量外,威马客岁下半年因为与浙江祥瑞控股团体有限公司的常识产权纠纷案一审败诉,导致其需抵偿祥瑞控股700万元,而此前,威马刚在与安吉智行物流有限公司的纠纷中被冻结7652万元的工业。
一系列的抵偿与资金冻结让本不富饶的威马落井下石,曾有说明师暗示威马在存亡边沿彷徨。
APOLLO出行的收购是否能救活面对绝境的威马?
有说明师称,今朝APOLLO的收购对付现阶段的威马来说算是一根救命稻草,至少辅佐威马活了下来。
拟借壳APOLLO出行的同时,威马也在起劲举办品牌与产物计谋的进级。
记者相识到,近期,其将推出与阿波罗配合研发的X A量产智能跑车,估量价值在10万美元以上,同时依托APOLLO现有的订价高达百万美元以上的超等纯电跑车,威马的产物矩阵将包围超豪华、高端、主流三大市场,包罗百万级别APOLLO跑车、60万元至80万元的高端智能EV以及威马现有的15万元至35万元的威马系列车型。(作者:见习记者 吴迪)